Los principales fondos de cobertura de habilidades buscan candidatos en el trabajo

Los beneficios de trabajar en un fondo de cobertura incluyen un alto salario, excelentes beneficios y la oportunidad de colaborar con algunas de las mejores mentes cuantitativas en finanzas. Este artículo presenta una lista de las principales habilidades que las firmas de fondos de cobertura buscan para contratar candidatos.

como se esperaba, la entrada al campo es altamente competitiva y muy selectiva. un operador exitoso que trabaja en una empresa comercial de primer nivel puede no calificar para una posición comercial en un fondo de cobertura, incluso con un tremendo éxito comercial en el pasado. Son de gran ayuda las excelentes habilidades cuantitativas con un historial probado, un profundo conocimiento de la industria de los fondos de cobertura, así como de empresas específicas, la formación académica adecuada y certificaciones como un cfa, caia o cha (asociado de fondos de cobertura). 

Las habilidades que los fondos de cobertura buscan en los candidatos de trabajo se pueden dividir en dos categorías básicas: habilidades basadas en el conocimiento (adquiridas a través de la educación, el autoaprendizaje y la experiencia laboral) y habilidades personales en áreas como la comunicación, el trabajo en equipo y la toma de riesgos.

los fondos de cobertura comercian con dinero del cliente en productos complejos, a menudo diseñados como combinaciones de diferentes productos con diferentes estrategias. por ejemplo, las opciones se pueden combinar con acciones como vehículo de inversión, o se puede preparar una versión compleja de opciones de barrera para invertir el dinero del cliente. Si carece de una comprensión clara de los productos y mercados financieros, tendrá dificultades para comprender las combinaciones de productos, las dependencias y los factores que impulsan los precios y el rendimiento. Un buen candidato debe comprender varios productos financieros, incluidas las opciones, futuros, materias primas, tasas de interés y exóticos.

intentar negociar combinaciones y estrategias complejas a menudo conduce a un callejón sin salida con las regulaciones del mercado. También requiere la capacidad de comprender las ofertas de los competidores en el mercado, en qué se diferencian de las propias ofertas y qué ventajas / desventajas tiene la oferta sobre los demás. La mayoría de los productos de fondos de cobertura tienen conceptos subyacentes similares con diferentes empaques. Un buen candidato debe estar familiarizado con el mercado existente, los desarrollos de la competencia, lo que permiten las regulaciones y lo que prohíben.

más allá de los titulares de mba, mfin, ph.d. y estadísticas, los fondos de cobertura eligen candidatos de una variedad de industrias y niveles de experiencia. un graduado en agricultura o estudios meteorológicos puede ser una buena opción si la compañía de fondos de cobertura se ocupa de productos agrícolas. además, las credenciales extracurriculares, como la designación de analista financiero colegiado (cfa), pueden ser útiles.

En un fondo de cobertura, el equipo de investigación presenta un excelente modelo de negociación que involucra una combinación de futuros y algunas opciones exóticas. a menos que todo el equipo del producto (incluidos los miembros del equipo de investigación, los analistas de riesgo y los comerciantes) tenga la capacidad de comprender y cuestionar los supuestos subyacentes, evaluar las dependencias de los cálculos matemáticos y realizar un análisis de escenarios, el modelo seguirá siendo propenso a fallas. La experiencia en el cálculo de números, el análisis estadístico, los modelos cuantitativos y las dependencias de cálculo es imprescindible para los asociados de los fondos de cobertura, independientemente de su función.

Los fondos de cobertura son vehículos de inversión de alto riesgo y alto rendimiento. sin embargo, alto riesgo no significa tomar un riesgo ilimitado sin control. más bien, significa asumir un alto riesgo con un conocimiento justo y estar preparado con planes alternativos cuando los niveles de riesgo cruzan un umbral predeterminado. Como los fondos de cobertura manejan estrategias complejas, el análisis de riesgos se vuelve complejo. El candidato debe tener un buen conocimiento de la evaluación de riesgos, no solo de productos financieros individuales, sino también de carteras y combinaciones.

¿Cómo se relaciona la venta de helados con derivados del clima? ¿Cómo se ven afectados los rendimientos de los bonos por las valoraciones de divisas? tales correlaciones juegan un papel importante en la creación de una cartera diversificada de productos, y un candidato debe ser experto en comprender y cuantificar las complejidades de una cartera.

reunirse con clientes de alto patrimonio en entornos de cinco estrellas requiere etiqueta social, así como la capacidad de convencer a los clientes de que le confíen su dinero. incluso si no está solicitando ser parte del equipo de ventas orientado al cliente, ocasionalmente puede tener que enfrentar a los clientes para explicarles productos complejos y cómo generarán retornos sobre su capital. lanzar una idea compleja para el equipo y conseguir un buy-in para ejecutarlo es igualmente necesario. Los fondos de cobertura buscan excelentes habilidades tanto en comunicación interna como externa en solicitantes de empleo.

Los productos y servicios de los fondos de cobertura son impulsados ​​por equipos dedicados, que están destinados a trabajar hacia un objetivo común. un candidato debe ser un gran jugador de equipo, estar dispuesto a anteponer el interés del equipo, estar comprometido con el objetivo deseado y estar dispuesto a contribuir.

Comprender el riesgo cuantitativamente no es suficiente. Un analista de fondos de cobertura también debe tener la capacidad emocional de tolerar el riesgo. Muy pocas personas (incluidos los profesionales de comercio) tienen el coraje de invertir en estrategias comerciales que tienen un potencial de pérdida del 50% para un retorno del 100%. incluso si uno no está en la división comercial de un fondo de cobertura, uno debe estar sincronizado con el equipo del producto para llegar a un consenso sobre dichas operaciones de alto riesgo. mostrar un éxito comprobado cuando se enfrenta al riesgo hace que un candidato de trabajo de fondos de cobertura sea atractivo.

salarios altos, grandes bonificaciones y grandes ventajas atraen a muchos solicitantes de empleo a fondos de cobertura, pero solo unos pocos califican. Un candidato que intente obtener un trabajo en un fondo de cobertura debe investigar la industria, la red para obtener contactos y mentores, buscar la educación adecuada y buscar pasantías relacionadas. más allá de eso, los candidatos a trabajos de fondos de cobertura deben asegurarse de que tienen las habilidades necesarias basadas en el conocimiento y las habilidades personales necesarias para ser contratados y prosperar en un fondo de cobertura.