Los 5 mejores fondos de bonos internacionales para 2023

Abadía de Senanque en Provenza con campos de lavanda

Cuando se agregan a una cartera bien redondeada, los bonos internacionales presentan una oportunidad para lograr ganancias ajustadas por riesgo más bajas que las que normalmente ofrecen los mercados de valores globales. La exposición a títulos de deuda globales es atractiva para los inversores que desean diversificar las posiciones de renta fija mantenidas en el mercado interno con bonos emitidos por entidades extranjeras. 

Dentro de los fondos mutuos de bonos internacionales, los gerentes seleccionan ciertas posiciones de deuda global con diferentes fechas de vencimiento, exposición al país y exposición general al riesgo de incumplimiento para reducir el potencial de pérdida dentro de una cartera mientras intentan obtener un rendimiento modesto. Los inversores que quieran participar en el mercado internacional de bonos a través de fondos mutuos deben comprender los riesgos al revisar el prospecto actual de los fondos a continuación, que han sido los favoritos entre los inversores en 2023.

1. Fondo internacional de bonos pimco (pforx)

El Fondo Internacional de Bonos de Pimco busca proporcionar a los inversores el máximo rendimiento total a través de la preservación del capital y la gestión prudente de la inversión de una cartera de valores de renta fija. Los gestores del fondo invierten al menos el 80% de los activos del fondo en participaciones de renta fija que tienen vínculos económicos con países extranjeros. La mayoría de las inversiones realizadas dentro del fondo mutuo incluyen valores de grado de inversión, aunque los administradores de fondos tienen la flexibilidad de invertir hasta el 10% de los activos de los inversores en bonos basura con calificaciones de b o más. con una fecha de inicio de 1997, el fondo tiene activos netos de $ 12.4 mil millones a febrero. 29, 2022 y una rentabilidad anualizada a 10 años del 5,14%.

Actualmente, el fondo diversifica sus participaciones en una amplia gama de países, incluido el Reino Unido, Japón, Italia, España, China, Dinamarca, Corea del Sur, Francia, Canadá y Australia. El fondo tiene un índice de gastos ajustados del 0,50% y un vencimiento efectivo de 10,76 años.

2. pimco mercados emergentes en moneda local y fondo de bonos (pelbx)

El fondo de bonos y monedas locales de los mercados emergentes de PIMCO busca una revalorización de alto rendimiento y de divisas mediante la gestión activa de una cartera de deuda denominada en moneda local en ubicaciones de mercados emergentes. Los principales activos de inversión son los bonos del gobierno de los países de mercados emergentes. Pimco cree que este fondo agrega diversificación de cartera ya que la deuda de los mercados emergentes ha tenido una baja correlación con los activos estándar de renta fija, como los bonos del Tesoro de EE. UU.

El fondo comenzó a cotizar en 2006, tiene activos netos de $ 1.8 mil millones a febrero. 29, 2022, y un rendimiento anual promedio de 10 años de 2.53%. Las 10 principales exposiciones de divisas en el fondo son Brasil, México, Indonesia, Rusia, Tailandia, EE. UU., Polonia, Sudáfrica, Malasia y Colombia. El vencimiento efectivo de las tenencias es de 8,96 años. El fondo tiene un índice de gastos ajustado del 0,90%.

3. fondo de deuda de mercados emergentes de goldman sachs (gsdix)

El fondo de deuda de mercados emergentes de Goldman Sachs busca altos niveles de rentabilidad total al invertir sus activos en la deuda de los países de mercados emergentes, con la mayor parte de las concentraciones en América Latina (30,4%), Medio Oriente / África (26,3%), centro y este Europa (18,1%) y Asia (16,4%). Los principales países incluyen México, Indonesia, Turquía, Ucrania y Egipto. El 75% de las tenencias de deuda varían de b a bbb.

el fondo comenzó en 2003 y a partir de feb. 29, 2022, el fondo tiene activos netos de $ 1.6 mil millones, un retorno anual promedio de 10 años de 6.47%. El fondo tiene un índice de gastos netos del 0,85%.

4. t. fondo de bonos institucionales de mercados emergentes de rowe (prsnx)

La t. El fondo de bonos institucionales de mercados emergentes de rowe es un fondo más riesgoso cuyas inversiones pueden incluir los bonos con la calificación más baja, algunos de los cuales pueden estar en incumplimiento. Existe una mayor volatilidad en estos bonos debido a la inestabilidad del panorama político en los países de mercados emergentes.

Los gestores del fondo invierten en una variedad de valores, incluidos futuros, swaps y otros derivados. los activos netos del fondo a partir de feb. 29, 2022, fue de $ 492 millones, con un rendimiento anual promedio de 10 años de 6.44%. El fondo invierte principalmente en deuda corporativa y soberana. La exposición del país incluye México, Ucrania, Turquía, Egipto, Serbia, Argentina y Perú. El fondo tiene un índice de gastos del 0,70%.

5. Fondo de deuda de países emergentes gmo (gmcdx)

El fondo de deuda de los países emergentes gmo tiene el objetivo de lograr un rendimiento total superior a su índice de referencia, que es el índice de bonos jp morgan de los mercados emergentes global diversificado. Las principales inversiones son las de la deuda soberana. El objetivo es centrarse en la selección de emisiones de abajo hacia arriba, para encontrar deuda que tenga características similares al índice JP pero con mejores perspectivas de rendimiento total a largo plazo.

El fondo comenzó a cotizar en 1995 y a partir de enero. 31, 2022, tiene un valor de activo neto de $ 4.4 mil millones con un retorno de 10 años de 9.30%. El fondo está expuesto a casi 80 países en todo el mundo con la mayor parte de las inversiones por encima del grado de inversión. el índice de gastos es del 0,54% y la inversión mínima es de $ 5 millones.