¿Qué es un ETF Screener?

Un evaluador de ETF generalmente consiste en un programa de software o basado en Internet que ayuda a los usuarios a encontrar fondos cotizados en bolsa (ETF) después de establecer ciertos criterios para limitar o filtrar la búsqueda de cada ETF disponible en el mercado.

¿Qué es un ETF Screener?

Los ETF rastrean el rendimiento de un activo como bonos, un producto básico, un grupo de activos o un índice como el S&P 500. Los accionistas que compran valores ETF no poseen los activos subyacentes, pero tienen propiedad indirecta a través del ETF. Aunque son similares a los fondos mutuos, los ETF se negocian más como acciones, con tarifas más bajas y mayor liquidez que las acciones de un fondo mutuo.

Cuando se utiliza un filtro de ETF, el inversor generalmente busca un tipo particular de ETF, como un ETF de acciones de gran capitalización. Luego, el inversor puede usar el filtro de ETF para mostrar todos los ETF que cotizan en bolsa categorizados como acciones de gran capitalización o una subcategoría como crecimiento de gran capitalización o valor de gran capitalización, y luego hacer que el evaluador clasifique los fondos por datos. subconjunto, como su índice de gastos o la tasa de rendimiento histórica anualizada.

• Nombre alternativo: Filtro ETF

Cómo funcionan los revisores de ETF

La mayoría de los ETFs rastrean un índice o activo de referencia, similar a cómo funcionan los fondos mutuos indexados, pero los mejores ETF generalmente tienen los índices de gastos más bajos. 

Por ejemplo, si está buscando el mejor ETF que rastrea el índice S&P 500, reduciría el universo de ETF a los más baratos que tienen acciones de gran capitalización. Algunos evaluadores pueden requerir una clasificación adicional, como “mezcla grande” o “Renta variable estadounidense”.

Una vez que tenga tres o cuatro de los más baratos, como los ETF de índice S&P 500, puede analizar esos tres individualmente para ver qué fondo se adapta mejor a sus necesidades.

Otros puntos de datos a tener en cuenta al examinar y analizar ETF incluyen:

• los activos bajo gestión
• volumen de comercio
• fecha de inicio

Es aconsejable comprar ETF con activos relativamente altos, buen volumen de operaciones y una larga trayectoria de rendimiento. Los altos activos y el volumen de operaciones son importantes porque los inversores deben evitar comprar ETF con escasa cotización.

Después de encontrar ETF que invierten en su índice de referencia o categoría elegidos y reducir las opciones a aquellos con activos relativos, volumen y tiempo más altos desde el inicio, observe un punto de datos más llamado registro de seguimiento. Esto significa observar qué tan cerca el fondo sigue su índice de referencia: cuanto más cerca esté, mejor.

Algunos filtros le permitirán buscar los rendimientos totales de un grupo de ETF y filtrar aquellos que puedan ser mejores para su situación fiscal personal. También puede agregar el estilo de gestión del ETF a la ecuación, ya sea que desee un ETF con un equipo de gestión activo o pasivo.

Tenga en cuenta que los evaluadores eliminan algunas de las conjeturas al elegir ETF según los criterios que seleccione. Pero aún debe investigar qué ETF es adecuado para usted en función de su propia situación financiera personal y sus objetivos. De hecho, necesita saber exactamente lo que está buscando antes de utilizar un filtro.

Tipos de analizadores de ETF

Para evitar cualquier sesgo hacia un evaluador de ETF en particular, la siguiente lista no tiene un orden en particular. Cada descripción resume las funciones y la facilidad de uso del evaluador respectivo:

Cribador de fondos mutuos y ETF de Vanguard

Vanguard fue un pionero de la indexación y ha extendido esta experiencia al ámbito de los ETF. El evaluador de ETF de Vanguard permite a los inversores buscar solo ETF o también pueden incluir fondos mutuos en la búsqueda. Los inversores pueden optar por seleccionar los fondos de Vanguard o pueden incluir todos los demás fondos en el universo de fondos mutuos y / o ETF. Los inversores también pueden elegir una familia de fondos en particular. Otras opciones de filtro incluyen tipo de fondo, categoría de fondo, índice de gastos y rendimientos históricos.

Analizador de ETF de Morningstar

Morningstar, otro pionero de los fondos mutuos, posteriormente amplió sus conocimientos y recursos al mundo en expansión de los ETF. Morningstar le permite configurar una cuenta gratuita ingresando su nombre y dirección de correo electrónico. Este registro inicial también incluye una opción para recibir boletines informativos por correo electrónico gratuitos sobre fondos mutuos y ETF. Los servicios premium de Morningstar ofrecen mucho más a los inversores, aunque estos servicios adicionales requieren tarifas.

ETF.com

ETF.com, que está completamente dedicado a los ETF, ayuda a los inversores a rastrear los mejores ETF para sus respectivos objetivos de inversión. Este examinador de ETF en línea tiene una función de búsqueda intuitiva. Permite a los inversores elegir hasta tres de los mejores ETF según los criterios de búsqueda seleccionados, que incluyen región geográfica, categoría de inversión, estilo (es decir, enfoque, nicho y segmento), selecciones de analistas, así como otras selecciones. Este filtro de ETF en particular, aunque intuitivo y relativamente simple, puede ser más adecuado para inversores con más experiencia.

Buscando un analizador de ETF alfa

Este filtro de ETF se encuentra entre los más fáciles de usar, aunque algunos de los filtros están dirigidos a inversores experimentados. Por ejemplo, Seeking Alpha ETF Screener incluye los criterios de búsqueda principales, como clase de activo, índice de gastos y volumen de operaciones, pero también tiene otros filtros como ETF apalancados y ETF inversos. Estos no atraerán al inversor diario. Para que este evaluador sea más útil para inversores ETF no profesionales y con más experiencia, simplemente seleccione para excluir las opciones de apalancados, inversos y ETN (notas negociadas en bolsa), luego complete la búsqueda.

ETFdb.com

Otro filtro de ETF dirigido a inversores ETF más experimentados, ETFdb.com ofrece una herramienta de filtro relativamente simple y fácil de navegar. Después de seleccionar una clase de activos, como alternativas, bonos, acciones y materias primas, el evaluador abre subcategorías, como las distintas capitalizaciones de mercado y regiones, así como sectores y estilos de inversión.