Preguntas comunes de entrevista para planificadores financieros

Abadía de Senanque en Provenza con campos de lavanda

Tabla de contenido

  • Antecedentes educativos
  • certificaciones y designaciones
  • dime qué sabes sobre ___

La planificación financiera es una carrera gratificante con una sólida perspectiva laboral hasta al menos 2022. Si bien los trabajos de planificación financiera son abundantes, la competencia por ellos es intensa, lo que hace que la entrevista laboral sea de suma importancia. Las primeras impresiones son importantes. una buena primera impresión te da una ventaja inmediata. uno malo, por el contrario, puede ponerlo en un agujero que puede ser insuperable. vístete para impresionar, preséntate temprano, mira a tu entrevistador a los ojos y ofrece un apretón de manos firme y seguro.

Una vez que la entrevista está en marcha, sus respuestas dictan su desempeño. Por esta razón, es aconsejable anticipar las preguntas y saber cómo va a responder. Las siguientes preguntas surgen con frecuencia durante las entrevistas para trabajos de planificación financiera.

conclusiones clave

  • la planificación financiera es una carrera muy solicitada en la que tanto los millennials necesitan asesoramiento sobre cómo comenzar a ahorrar e invertir como los baby boomers al borde de la jubilación.
  • obtener las credenciales correctas, como la designación cfp o cfa puede ser útil, pero ser una persona amigable y agradable también es un factor clave para el éxito.
  • en una entrevista de trabajo, espere ser cuestionado sobre el conocimiento y la jerga de la industria financiera. sea ​​honesto si no entiende algo o no sabe lo que significa el entrevistador.

describe tu formación académica

No existen requisitos educativos estrictos para aquellos que planean convertirse en planificadores financieros. una persona con un historial comprobable de inversión exitosa puede conseguir un trabajo de planificación financiera incluso si era un estudiante de historia del arte o no tiene ningún título universitario.

Dicho esto, el mercado laboral es competitivo y los empleadores están buscando algo en su entorno que lo diferencie de la manada. si te especializaste en economía, finanzas o estadísticas, o incluso mejor, tienes una mba, es fácil; resalte su título y cómo su educación lo ha preparado para una carrera en planificación financiera.

sin embargo, si su especialidad estaba fuera del campo de las finanzas o no terminó la universidad, debe ser creativo. no evada la pregunta, porque los buenos entrevistadores se dan cuenta de esto en poco tiempo; Siga lo más rápido posible a otra experiencia relevante, no escolar, en su experiencia que demuestre que está preparado para el trabajo.

¿Qué certificaciones y designaciones llevan?

Los mejores planificadores financieros llevan designaciones específicas que indican que han dominado un área de su oficio. la más común es la designación de planificador financiero certificado (cfp), que requiere aprobar un examen que pruebe su nivel de conocimiento profundo en una amplia gama de temas de planificación financiera.

responder que tienes tu cfp le da a tu candidatura un impulso inmediato. sin embargo, si carece de un cfp u otra designación específica de la industria, como el asesor de inversores registrado (ria), resalte un plan concreto para estudiar para los exámenes y obtener estas certificaciones dentro de un cierto período de tiempo.

ya sea que tenga designaciones específicas de la industria o que tenga un plan definido para obtenerlas, de cualquier manera le informa al entrevistador que es un candidato serio dispuesto a invertir en usted y en su futuro.

dime qué sabes (término de la industria esotérica)

algunos entrevistadores pondrán a prueba sus conocimientos específicos sobre planificación financiera. Quieren candidatos que requieran un mínimo de entrenamiento correctivo y de mano. por lo tanto, es importante estudiar los entresijos del campo y estar preparado para cualquier pregunta técnica que el entrevistador pueda plantearle.

En el peor de los casos, el entrevistador pregunta sobre un término con el que no está familiarizado. no te asustes. Además, no intente esquivar la pregunta. a menudo, las personas salen de una pregunta que no pueden o no desean responder reemplazándola mentalmente con la pregunta que desean haber recibido y respondiendo esa pregunta. Si bien esta táctica parece funcionar para los políticos en los debates televisados, es una mala idea durante una entrevista de trabajo. no solo le dice al entrevistador que te falta la respuesta, sino que te hace ver grasiento e insincero. Sé directo. admitir que no está familiarizado con el término y declarar con confianza que es un trabajo en progreso, siempre aprendiendo y creciendo en la profesión. en ese momento, demuestre su valor ofreciendo una información única que conozca.