preguntas
“Papi, ¿por qué hace menos viento después del atardecer?” mi niño preguntó. Yo conocía este. “El viento disminuye por la noche porque la superficie de la tierra se enfría más rápido que el aire de arriba. Durante el día, el aire se mezcla y hace que el viento toque el suelo”.
“hmm” Entonces se abrieron las compuertas: ¿por qué se me rompió la uña? ¿Qué pasaría si no hubiera luna? ¿Los gérmenes atrapan los gérmenes? Cómo mueren las plantas de la vejez? ¿Por qué los dedos se arrugan en el baño? ¿Por qué los pájaros saltan todo el tiempo?
Es natural que los niños pregunten mucho. los adultos a menudo esconden esta curiosidad. Tal vez muestra debilidad. pero una pregunta seguía apareciendo en mi cabeza que creo que todos los lectores tienen: ¿cómo gano dinero en acciones?
Es una pregunta simple con mil millones de respuestas. existen industrias y carreras por eso. colectivamente, se gastaron miles de años en la búsqueda de la respuesta perfecta. La buena noticia es que la tengo, o una de ellas de todos modos. Tengo una respuesta que me ha funcionado durante años.
la respuesta (tal vez frustrante) es “comprar excelentes acciones”. Eso es. no es “comprar bajo, vender alto”. No es un consejo caliente. No es información privilegiada. es solo “comprar los mejores”, porque los mejores generalmente siguen subiendo … durante años, incluso décadas. la respuesta es solo comprar grandes acciones.
¿Cómo sé cuáles?
Esta es una pregunta mucho más difícil de responder. pero también tengo esa: “busque empresas que sean únicas en su negocio, aumenten las ventas y las ganancias a tasas elevadas, tengan grandes márgenes de ganancia y se compren con mucho dinero”.
¿por qué?
porque tagu. ese es un acrónimo que usamos en mi empresa de investigación: ¡ todos suben! Las acciones con estas cualidades tienden a subir año tras año. y si hay un reinicio o una corrección profunda, las acciones como estas generalmente se recuperan y comienzan a gritar nuevamente.
Todos los grandes ganadores de décadas pasadas muestran esto: mcdonald’s corporation (mcd), the home depot, inc. (hd), microsoft corporation (msft), facebook, inc. (fb), apple inc. (aapl), y más recientemente existencias como chipotle mexican grill, inc. (cmg), corporación de visualización universal (oled), y el escritorio comercial, inc. (ttd)
¿Cómo lo sabes?
quieres exito estudiar el éxito
mi amigo louis navellier lo sabe. Es uno de los mejores buscadores de acciones en el negocio. Acabo de escribir un informe para él sobre ser un inversor zombie. La premisa era simple. compra grandes acciones y luego finge que estás muerto. es probable que te despiertes dentro de décadas muy rico. La prueba del estudio incluía ejemplos reales del propio éxito de inversión de Navellier. ¿adivina qué? Sus mayores victorias llegaron con el tiempo.
Tengo otro amigo que tiene un gran éxito. hizo una fortuna construyendo y luego vendiendo negocios. No sé cuánto, pero está más cerca de $ 1 mil millones que $ 500 millones. No confía en Wall Street. él piensa que todo es ladrones y estafadores. cuando se trata de acciones, entra en pánico y quiere “salir rápido”.
Quiero recordarle su propio éxito. su loca riqueza no provenía de las inversiones que hizo sin las personas en las que invirtió. Un círculo cercano de asesores lo ayudó durante las últimas décadas. escogió los mejores y se quedó con ellos, incluso cuando algunos tuvieron un “tropiezo”. ¿suena familiar?
en deportes, ellos también lo saben. “Moneyball” es la increíble historia del atletismo de Oakland en 2002. El gerente Billy Beane y el subgerente Peter Brand utilizaron un enfoque sabermétrico para el béisbol. construyeron una lista basada en quién era estadísticamente propenso a llegar a la base y anotar. no les importaban las historias, los consejos o las emociones. funcionó. Compitieron con equipos con el triple de su presupuesto como los yanquis. cambió el juego ya que muchos equipos adoptaron el método.
¿Cómo encontramos las mejores acciones?
Empiezo cada semana clasificando más de 5,000 acciones, filtrando para el puñado con los mejores fundamentos y técnicas. entonces busco los que persiguen grandes cantidades de dinero. cuando grandes cantidades de dinero están comprando grandes acciones, es una gran señal. y mira lo que vi la semana pasada: grandes compras.
esos números amarillos significan que más del 25% de las acciones en ese sector hicieron grandes señales de compra en la semana. tecnología, industria, discrecional, finanzas (grandes compras) y materiales, todos vieron un gran amor la semana pasada. cuidado de la salud y productos básicos también.
cuando se produce una señal de compra en una acción en mi investigación, “se vuelve verde”, de esta manera:
¿Notan cuántas señales verdes preceden a grandes saltos en el precio de las acciones? Esta acción creció 650% en 16 años. Pero no siempre lleva décadas. Actualmente estoy sentado en cinco dobles y uno triple en dos carteras diferentes. uno de estos tiene dos años y la cartera con el triple tiene un año.
La clave es el proceso. al igual que las existencias de navellier durante 40 años. al igual que el círculo interno de 50 de mi amigo rico. Al igual que los de Billy Beane. Al igual que mis acciones. Encuentra los valores atípicos.
gastar toda nuestra energía aislando lo mejor significa que podemos asumir con seguridad que ganamos con el tiempo. e incluso cuando fallan, los valores atípicos probablemente lo resuelvan, ajusten y reboten.
como se gana dinero así es como: siga un proceso que sea lógico y probado. Sea paciente y disfrute el camino hacia el éxito.
Una vez le pregunté a un administrador de fondos de cobertura de miles de millones de dólares cómo podía soportar tanto esperar su precio por una acción que quería. él simplemente respondió: “paciencia y proceso”. no lo entendí entonces, pero lo entiendo ahora ..
la línea de fondo
nosotros (mapas de señales) seguimos siendo optimistas con respecto a las acciones a largo plazo, y vemos cualquier retroceso como una oportunidad de compra. los mercados sobrecalentados pueden ofrecer ventas de acciones si un inversor es paciente.
divulgación: el autor ocupa posiciones largas en chipotle, home depot, microsoft y pantalla universal en el momento de la publicación.
descargo de responsabilidad de investigación de inversiones
