Las acciones extranjeras representan una opción atractiva para los inversores que desean diversificar sus carteras. Muchos corredores proporcionan estas inversiones extranjeras, pero algunos son mejores que otros. Estas acciones conllevan sus propios riesgos especiales, que van desde los relacionados con la moneda a los políticos, y pueden plantear problemas de liquidez y debida diligencia para los inversores minoristas. Los fondos de inversión indexados que son de alcance global y siguen un enfoque de inversión pasiva proporcionan medios rentables de invertir en el extranjero. Aquí hay cuatro de los mejores. toda la información está actualizada a noviembre de 2018.
fidelidad espartano internacional índice fondo inversor clase
activos bajo administración (aum): $ 23.22 mil millones
Rentabilidad media anualizada del valor liquidativo (nav) 2015-2018: 3,8%
relación de gastos netos: 0.17%
La clase de inversores de fidelity Spartan International Index Fund rastrea el rendimiento del índice msci europe, australasia, far east (eafe), que es un índice amplio que representa el rendimiento de las acciones extranjeras de los mercados desarrollados. El fondo utiliza técnicas de muestreo para lograr resultados de inversión similares a los del índice subyacente. Las acciones europeas tienen la mayor asignación al 66%, mientras que las acciones japonesas representan alrededor del 23% de los activos del fondo. El fondo ofrece una gran exposición a acciones financieras y de consumo discrecional, que tienen asignaciones de 25 y 13% respectivamente. la cartera del fondo está ampliamente diversificada; sus 10 principales participaciones representan solo alrededor del 11% de sus activos.
El fidelity spartan international index fund ofrece una cartera internacional diversificada a un costo muy bajo. Debido a que el fondo evita la renta variable de los mercados emergentes, sus rendimientos están sujetos a una menor volatilidad. morningstar ha otorgado al fondo una calificación de analista de plata y una calificación general de cuatro estrellas. el fondo no tiene tarifas de carga y tiene un umbral mínimo de inversión de $ 2,500, $ 200 por iras.
Schwab international index fund
aum: $ 4.3 mil millones
Promedio anual de rendimiento de navegación 2015-2018: 3.7%
relación de gastos netos: 0.06%
El Schwab International Index Fund también busca rastrear el desempeño del índice MSCI EFEFE. Este fondo tiene una asignación de activos muy similar a su rival espartano de fidelidad. sin embargo, el fondo pondera sus activos un poco más a favor de las acciones defensivas de los consumidores. Al igual que otras acciones de renta variable internacional, el fondo expone a los inversores a las fluctuaciones de la moneda extranjera.
El fondo tiene uno de los índices de gastos netos más bajos entre sus pares y un índice de rotación excepcionalmente bajo de solo 3%, lo que lo hace altamente eficiente en cuanto a impuestos. morningstar ha otorgado al fondo una calificación de analista de bronce y una calificación general de cuatro estrellas. el fondo no tiene tarifas de carga y viene con un requisito mínimo de inversión de solo $ 1.
pax msci eafe esg líderes índice fondo individual inversor clase
aum: $ 577 millones
Promedio anual de rendimiento de navegación 2015-2018: 2.45%
relación de gastos netos: 0.8%
El fondo índice de líderes pax msci eafe esg (anteriormente el fondo índice msci international esg) rastrea el desempeño del índice msci eafe esg, que es miembro de los índices de sostenibilidad global msci. El índice proporciona exposición a las empresas con un alto desempeño ambiental, social y de gobierno en relación con sus pares del sector. La cartera del fondo consiste en una mezcla de acciones extranjeras de gran y mediana capitalización con una alta concentración geográfica en el Reino Unido y Japón. aproximadamente el 20% de los activos del fondo se asignan a acciones financieras, mientras que los industriales tienen una asignación del 13.5% y las acciones de atención médica tienen una asignación del 11%.
morningstar le ha otorgado al fondo una calificación general de dos estrellas. el fondo no cobra tarifas de carga y viene con un requisito mínimo de inversión de $ 1,000.
vanguardia mercados desarrollados índice fondo almirante acciones
aum: $ 102.7 mil millones
Promedio anual de rendimiento de navegación 2015-2018: 9.82%
relación de gastos netos: 0.07%
el fondo de índice de mercados desarrollados de vanguardia rastrea el desempeño de un índice de referencia que mide el retorno de la inversión de acciones emitidas por compañías ubicadas en Canadá y los principales mercados de Europa y la región del Pacífico. en 2014, vanguardia fusionó dos de sus fondos de renta variable extranjera para formar el fondo indexado de mercados desarrollados de vanguardia. El fondo tiene un índice de rotación excepcionalmente bajo de 3.4%, lo que hace que este fondo sea altamente eficiente en cuanto a impuestos para sus inversores. El fondo invierte principalmente en acciones de gran y mediana capitalización de mercados desarrollados en Europa (53,5% de las tenencias) y en el borde del Pacífico (37%).
Por su muy bajo índice de gastos, su gestión y rendimiento consistentes, el fondo ha obtenido una calificación de analista de oro y una calificación general de cuatro estrellas de morningstar. el fondo no cobra tarifas de carga y exige a sus inversores que contribuyan al menos $ 3,000.