Con las acciones cayendo en un fuerte mercado bajista en 2020, muchos inversores están buscando formas de amortiguar sus pérdidas o incluso explotar la próxima recesión de las acciones. La venta en corto de acciones individuales puede ser muy arriesgada, ya que predecir sus movimientos es difícil y no hay límite en el tamaño de las pérdidas. Una forma de gestionar este riesgo es invirtiendo en los llamados fondos mutuos del mercado bajista, que son fondos que acortan una cesta de acciones o un índice de acciones completo. Estos fondos pueden registrar rendimientos crecientes a medida que cae el mercado en general. Debido a que el mercado bajista actual no ha terminado y las acciones son increíblemente volátiles, observamos el desempeño de los fondos mutuos durante la última recesión importante del mercado. el s & p 500 disminuyó de un máximo de 2930.75 el 20 de septiembre de 2018 a un mínimo de 2351.10 el 24 de diciembre de 2018, una disminución total del 19.8%,
Estos son los 3 fondos mutuos con el mejor rendimiento durante la última recesión del mercado. los datos de devolución total provienen de ycharts, y todos los datos son del 18/03/2020.
señalamos a los lectores que la siguiente lista excluye: fondos cerrados para nuevos inversores; fondos con menos de $ 50 millones en activos bajo administración porque su tamaño los hace demasiado ilíquidos para invertir; y fondos apalancados, que son extraordinariamente riesgosos y no se recomiendan para el inversionista promedio.
rydex inverso nasdaq-100 (ryaix)
- rentabilidad total durante la recesión de 2018: 25,9%
- ratio de gastos: 1.59%
- índice de referencia: índice nasdaq-100
- fecha de inicio: 3 de septiembre de 1998
- asesor / distribuidor de fondos: inversores de seguridad / distribuidores de fondos guggenheim
el fondo inverso rydex nasdaq 100 intenta replicar el rendimiento diario inverso del índice nasdaq 100. Esto significa que si el nasdaq 100 sube un 5% en un día, este fondo bajará un 5% y el nasdaq 100 baja 5% en un día, el fondo subirá 5%. el fondo intenta hacer esto manteniendo una variedad de inversiones, incluidos fondos mutuos, pagarés de agencias federales y acuerdos de recompra. El índice nasdaq 100, que no debe confundirse con el índice compuesto nasdaq, es un índice de los 100 mayores no financieros empresas que cotizan en la bolsa de valores nasdaq.
grizzly corto (grzzx)
- retorno total durante la recesión de 2018: 24.0%
- ratio de gastos: 2.750%
- índice de referencia: n / a
- fecha de inicio: junio de 2000
- asesor / distribuidor de fondos: leuthold weeden capital management / leuthold fund
El fondo corto grisáceo, a diferencia de los otros dos fondos en esta lista, es un fondo administrado activamente. Esto significa que los dos gestores de cartera del fondo eligen acciones específicas para vender en corto. el fondo tiene como objetivo acortar 60-100 acciones en cualquier momento, todas las cuales deben ser acciones de gran capitalización negociadas en los EE. UU.
estrategia inversa syp 500 de rydex (ryurx)
- rentabilidad total durante la recesión de 2018: 23,6%
- ratio de gastos: 1.54%
- índice de referencia: s & p 500
- fecha de inicio: 7 de enero de 1994
- asesor / distribuidor de fondos: inversores de seguridad / distribuidores de fondos guggenheim
el fondo de estrategia rydex inverse s & p 500 intenta replicar el rendimiento diario inverso del índice s & p 500. Esto significa que si el s & p 500 sube un 5% en un día, este fondo bajará un 5%, y el s & p 500 va 5% menos en un día, el fondo subirá 5%. el fondo intenta hacer esto manteniendo una variedad de inversiones, incluidos fondos mutuos, notas de agencias federales y acuerdos de recompra, el s & p 500 es un índice de 505 acciones estadounidenses de gran capitalización.
