Los precios del petróleo comenzaron a recuperarse en el cuarto trimestre de 2017 después de pasar la mayor parte de dos años en el desierto. Impulsado por los esfuerzos del presidente Trump para sancionar las exportaciones de crudo de Irán, junto con los recortes de suministro por parte de la organización de los países exportadores de petróleo (OPEP) y la continua incertidumbre geopolítica en Venezuela, el oro negro ha continuado su recuperación hasta el segundo trimestre de 2018.
A medida que el sector energético continúa superando, los inversores que buscan un juego a largo plazo deberían considerar aumentar su exposición a las empresas de servicios y equipos de energía. Según Credit Suisse AG (NYSE: CS), el gasto en exploración y producción de petróleo aumentará en alrededor de un 12% en 2018. El banco de inversión también espera que las tasas de terminación de pozos se mantengan sólidas durante 2019 y 2020, pronosticando un 9% y un 8% respectivamente . (ver también: las 4 principales reservas de petróleo para mayo de 2018).
Estos tres fondos cotizados en bolsa (ETFS) proporcionan una forma rentable para que los inversores aprovechen las acciones que operan en este subsector de nicho de energía.
(ver también: ¿los países con más reservas de petróleo realmente producen más petróleo? )
vaneck vectores servicios petroleros etf
creado en 2011, el vaneck vectors oil services etf (nysearca: oih) tiene como objetivo rastrear el desempeño del índice 25 de los servicios petroleros listados en mvis us mediante la inversión de un mínimo del 80% de sus activos en valores que comprendan el índice de referencia. Estos valores incluyen acciones ordinarias y recibos de depósito de compañías cotizadas en bolsa de pequeña y mediana capitalización en el sector de servicios petroleros. las dos principales participaciones del fondo, schlumberger nv (nyse: slb) y halliburton co. (nyse: hal), representan aproximadamente el 33% de su cartera, que aunque alta, coincide con la ponderación del índice de referencia.
the vaneck vectors oil services etf es el fondo más grande en el subsector de equipos y servicios, con $ 1,72 mil millones en activos bajo administración (aum) a mayo de 2018. tiene un índice de gastos bajos del 0,35%, en comparación con el 0,47% para el promedio de la categoría y paga un dividendo del 2.5%. Si bien morningstar le ha otorgado al fondo una calificación de riesgo superior al promedio de morningstar, los inversores han sido bien compensados por su riesgo. El rendimiento del año hasta la fecha (ytd) del fondo a mayo de 2018 es un impresionante 12,4%.
spdr s & p equipos y servicios de petróleo y gas etf
El spdr s & p oil & gas equipment & services etf (nysearca: xes) se lanzó en 2006 y busca replicar el rendimiento de s & p oil & gas equipment & services select indice de la industria. El índice de referencia representa el componente de servicios y equipos de petróleo y gas del índice de mercado total estándar (s & p tmi). las principales participaciones incluyen ensco plc clase a (nyse: esv) con 3.9%, oil states international, inc. (nyse: ois) a 3.86% y transocean ltd. (nyse: rig) a 3.8%. La cartera del ETF consta de 39 acciones y tiene una tasa de rotación anual del 34%.
El etf de spdr s & p oil & gas equipment & services es mucho más pequeño que oih, con $ 433 millones en activos netos. A partir de mayo de 2018, el fondo tiene un rendimiento anualizado de tres años de -12.15%, pero ha devuelto un 9.7% ytd. tiene una relación de gastos del 0,35% y paga a los inversores un rendimiento de dividendos a 12 meses del 1,7%.
ishares us equipo y servicios petroleros etf
lanzado en 2006, el ishares us oil equipment & services etf (nysearca: iez) intenta reflejar el rendimiento del índice dow jones us select oil equipment & services. Este fondo invierte la mayor parte de sus activos netos de $ 254.8 millones, a partir de mayo de 2018, en acciones que comprenden el índice subyacente. Las participaciones del ETF se concentran entre sus cinco principales participaciones, que representan más del 40% de la cartera. las tenencias clave incluyen schlumberger ltd., halliburton co. y national oilwell varco inc. (Nyse: nov).
El equipo de servicios y servicios de petróleo de EE. UU. ofrece un rendimiento de dividendos saludable del 3,37%, pero tiene la relación de gastos más alta de los tres ETFS analizados en 0,44%. Este fondo con mayor calificación de riesgo tiene rendimientos anualizados a cinco y tres años de -6.02% y -6.46%, respectivamente. sin embargo, ha tenido un buen desempeño durante el año pasado, con un retorno del 11,92% a mayo de 2018 (ver también: los 3 etfs / etns de petróleo más grandes )
