Las etapas de una tendencia de Forex

Una tendencia es una tendencia a que los precios se muevan en una dirección particular durante un período. Las tendencias pueden ser a largo plazo, a corto plazo, hacia arriba, hacia abajo e incluso de lado. El éxito con las inversiones en el mercado de divisas está vinculado a la capacidad del inversor para identificar tendencias y posicionarse para obtener puntos de entrada y salida rentables. Este artículo examina las etapas de una tendencia forex y cómo afectan a los inversores. (para lecturas relacionadas, vea anticipar tendencias para encontrar ganancias .)
tendencias económicas reflejadas en monedas

en su mayor parte, una economía fuerte también tendrá una moneda fuerte. la fortaleza económica atrae la inversión, y la inversión crea demanda de una moneda. La demanda de oro como alternativa a las monedas fiduciarias ha llevado a una demanda de divisas en aquellos países que producen oro, como Australia, Sudáfrica y Canadá. (para más información, vea cómo negociar correlaciones de divisas y productos básicos ).

Observe cómo los factores económicos, en este caso, la demanda de oro y las tasas de interés más altas en Australia alrededor de 2009 a 2012, crearon una demanda de la moneda australiana. Este tipo de demanda durará hasta que el tipo de cambio sea demasiado alto y afecte negativamente a las exportaciones australianas.

Además, deben considerarse factores en otras economías, ya que ninguna moneda única puede actuar aisladamente del resto de las economías del mundo.

El gráfico a continuación (figura 1) del semanario aud / usd muestra la reciente tendencia alcista del tipo de cambio en el dólar australiano frente al dólar estadounidense en ese momento. Mientras que el precio (tipo de cambio) oscilaba de un lado a otro en un canal de regresión, proporcionando algunas transacciones a corto plazo en la dirección opuesta, la tendencia al alza prevaleciente se mantuvo intacta. (para más información, vea forex: ¿debería estar negociando tendencia o rango? )

figura 1: dólar australiano vs. dólar estadounidense

fuente: hermanos wordon

En el cuadro a continuación, el dólar canadiense se fortaleció frente al dólar estadounidense durante el período 2009 a 2011. Canadá también es un país productor de productos básicos, con muchos recursos naturales. En el caso del gráfico del dólar australiano, hay una trayectoria de crecimiento con pendiente ascendente a medida que aumenta la demanda de dólares australianos. Como la moneda australiana es la moneda base y el dólar estadounidense es la moneda de cotización, el gráfico muestra una fuerte tendencia al alza y un fortalecimiento del dólar australiano.

Por otro lado, en el caso del dólar canadiense frente al dólar estadounidense, el dólar estadounidense es la moneda base, mientras que el dólar canadiense es la moneda de cotización. así, el gráfico muestra el dólar estadounidense con una pendiente descendente a medida que se debilitaba frente al dólar canadiense. (para lecturas relacionadas, consulte el uso de “bandas” de bollinger band® para medir las tendencias ).

figura 2: dólar estadounidense vs. dólar canadiense

fuente: hermanos wordon

La sabiduría convencional entre los comerciantes es que “la tendencia es tu amiga”. Si bien este es un buen consejo, agregamos una frase de advertencia: “la tendencia es tu amiga … hasta que termine”.

Por supuesto, las preguntas difíciles de responder son si existe una tendencia en absoluto o solo un rango de comercio lateral y dónde y cuándo comenzará una tendencia y dónde y cuándo terminará.

Primero analizamos la cuestión de dónde podría comenzar una tendencia y, una vez iniciada, dónde participar en la acción. Para responder a estas preguntas, necesitamos un análisis técnico. Para mantener nuestro análisis lo más simple posible, creamos un gráfico que utiliza un marco de tiempo semanal y utiliza solo dos indicadores.

El primer indicador es un promedio móvil simple de 20 períodos calculado sobre los precios de cierre. sin embargo, para agregar un colchón, también agregamos un promedio móvil simple adicional de 20 períodos, pero esta vez calculado sobre los precios máximos. luego, agregamos otro promedio móvil simple de 20 períodos calculado sobre los precios bajos. El resultado es un canal de media móvil que refleja un equilibrio dinámico de precios. (para más información, consulte “fallas mortales en los principales indicadores del mercado “ ).

Usamos este canal para determinar cuándo los precios están subiendo y cuándo están bajando. Suponemos que si los precios se rompen por debajo del canal, existe una tendencia bajista potencial, y si se rompen por encima del canal, existe una tendencia alcista potencial.

También tenga en cuenta que cuando un mercado tiende en cualquier dirección, los precios tienden a alejarse del canal y regresar al canal a medida que aumenta y disminuye la volatilidad, respectivamente. Con volatilidad, los precios siempre tienden a volver a la media durante un período. Esta reversión a la media ofrece oportunidades de compra o venta dependiendo de la dirección de la tendencia.

Además de los promedios móviles, también agregamos un conjunto rsi a un período de dos períodos, en lugar del período habitual de 14, con las guías de trazado establecidas en 90 y 10 en lugar de los habituales 70 y 30. (para más información, vea encontrar ganancias de forex con la montaña rusa rsi. )

figura 3: diario eur / usd

fuente: hermanos wordon

El cuadro muestra algunas oportunidades interesantes. cada vez que el rsi llega a un extremo en la guía de 90 parcelas, ofrece una oportunidad de venta mientras la tendencia es a la baja y los precios están por debajo del canal. cada vez que el rsi alcanza la guía de 90 parcelas, el precio también se ha movido nuevamente al canal, lo que brinda una nueva oportunidad de vender en la dirección de la tendencia.

Por el contrario, a medida que la tendencia avanza, los precios vuelven al canal al mismo tiempo que el rsi alcanza la guía de 10 parcelas que ofrece nuevas oportunidades de compra.

operar de la manera anterior significa operar solo en la dirección de la tendencia cada vez que se corrige, proporcionando así una nueva oportunidad para participar.

muchos operadores buscarán reversiones comerciales. Un punto de reversión es siempre donde una tendencia comienza o termina. Para encontrar estos puntos de reversión potenciales, buscamos patrones de precios (tales como tops o bottoms dobles o triples), niveles de Fibonacci o líneas de tendencia. a menudo ocurre una reversión en una extensión de fibonacci 127.2 o 161.8. por lo tanto, también es útil trazar las líneas de fibonacci en los gráficos semanales y luego ver el resultado en el gráfico diario a medida que los precios se acercan a uno de los niveles de fib. (para más información, lea  ganar dinero con el patrón abc de fibonacci ).

Algunas tendencias son más fuertes que otras. de hecho, algunas tendencias se vuelven tan exuberantes que los precios forman una curva parabólica o en forma de j.
En el siguiente gráfico, vemos un ejemplo de una curva de precios irracional en forma parabólica del índice mundial de plata. es irracional porque los comerciantes están presionando al alza los precios de la plata, ya que todo el complejo de productos básicos se está beneficiando de los fuertes flujos de fondos hacia futuros y mercados financieros sin que exista una demanda igual y natural del producto subyacente. Este es un caso de “sillas musicales”. Cuando la música se detiene, la puerta de salida se estrecha y los comerciantes que llegan tarde sufren.

el candelabro “spinning top” en el gráfico semanal de plata debería ser una fuerte señal de advertencia para los comerciantes de que la tendencia podría estar terminando. (para más información, lea  los patrones de velas avanzados ) .

figura 4: índice de plata semanal

fuente: hermanos wordon

En el caso de los dólares canadienses y australianos (figuras 1 y 2), la forma de la curva sigue una pendiente ascendente más normal que el precio de la plata. los operadores siempre deben estar al tanto de las formas de las curvas, ya que las curvas parabólicas indican que se está desarrollando una mentalidad de “burbuja” en el mercado.

un lector familiarizado con la onda elliot observará que los mercados en tendencia se mueven en una onda impulsiva de cinco pasos seguida de una corrección abc de tres pasos. muchos inversores prefieren contar pivotes, y buscan entre 7 y 11 pivotes avanzados, particularmente observando el recuento de pivotes a medida que el precio alcanza un fuerte nivel de resistencia. (aprenda a configurar un plan de negociación con este método. Consulte el uso de elliott wave para operar en los mercados de divisas ).

Es imposible predecir el futuro, pero podemos calcular el éxito potencial de una operación al apilar varios factores en un esfuerzo por inclinar las probabilidades a nuestro favor. Como toda especulación se basa en probabilidades, no en certezas, debemos tener en cuenta el riesgo y emplear métodos para gestionar el riesgo.

al realizar una operación, es esencial colocar siempre paradas para limitar las pérdidas en caso de que la operación no salga como se esperaba. Los principales creadores de mercado saben dónde están todas las paradas y podrían, en ciertas circunstancias (particularmente en tiempos de baja liquidez) alcanzar las paradas. por lo tanto, las paradas de un inversor deben estar en un lugar donde haya suficiente espacio para evitar que se eliminen prematuramente.

Para gestionar mejor una política de detención en los mercados en tendencia, utilice “paradas de volatilidad”. el conocido indicador parabólico sar también se puede utilizar para rastrear el mercado y obtener ganancias una vez que se detiene. en el cuadro a continuación (figura 5), ​​la volatilidad de tres períodos de 50 períodos detiene los precios de los senderos y proporciona puntos de salida si la tendencia se revierte repentinamente.

figura 5: índice diario xslv – con paradas de volatilidad

fuente: hermanos wordon

es mejor operar con la tendencia, pero estar alerta sobre cuándo una tendencia se agota y es necesaria una corrección o reversión. observando y escuchando el sentimiento del mercado, siguiendo anuncios de noticias y utilizando análisis técnicos para ayudar a cronometrar entradas y salidas, debería ser capaz de desarrollar su propio sistema personal basado en reglas que sea rentable y fácil de ejecutar. (para más información, lea  las tendencias estacionales en el mercado de divisas ) .