Invertir en IPO y pre-IPO en línea antes de que se haga público: una guía completa

¿Quieres ganar dinero comprando acciones de ipo antes de que se hagan públicas? En caso afirmativo, aquí hay una guía completa para invertir en ipos, pre-ipos y colocaciones privadas en línea .

Para que un negocio crezca y tenga éxito, se necesita capital. cuando una empresa está a punto de comenzar, el fundador puede pedir prestado u obtener préstamos para iniciar su empresa; sin embargo, a medida que el negocio mejora y florece, surge la necesidad de obtener fondos por otros medios. Esto se puede lograr de varias maneras, incluyendo un ipo y una colocación privada.

Cuando una empresa necesita recaudar dinero, puede hacerlo en el mercado privado en lugar del público. el mercado privado les brinda la ventaja de obtener el fondo que necesitan más rápido y también les ayuda a evitar ciertas tarifas. Si recaudan el dinero en privado, pueden evitar tener que registrar las garantías y también evitar tener que presentar un prospecto.

Al evitar lo anterior, pueden obtener capital de los inversores en las arcas de la empresa a un ritmo mucho más rápido de lo que hubiera sido posible si se hubiera recaudado públicamente. Esta es la idea detrás de la colocación privada.

¿Qué es la colocación privada o pre-ipo?

Por lo tanto, una colocación privada es un medio de recaudar capital que implica ofrecer a la venta garantías no registradas a un número particular de inversores. Los warrants, también conocidos como bonos y acciones, son acciones de la empresa que se intercambian por efectivo.

En los Estados Unidos de América, aunque todas las colocaciones deben cumplir con la ley de valores de 1993, los valores que se ofrecen en una colocación privada no tienen que estar registrados en la comisión de valores y cambio. sin embargo, la emisión de valores debe estar en línea con una exención de registro como se establece en la ley de valores de 1993.

¿Qué es la oferta pública inicial (ipo)?

La oferta pública inicial (ipo), también conocida como lanzamiento en el mercado de valores, es cuando una empresa privada obtiene sus acciones privadas y pone algunas a disposición del mundo por primera vez. Básicamente están diciendo ” nos hemos hecho públicos, estamos abiertos a los negocios y ustedes pueden comprar nuestras acciones “.

Un estudio realizado en 2016 mostró que la colocación privada en los Estados Unidos recaudó $ 50 mil millones, mientras que las ipo recaudaron hasta $ 85 mil millones según los datos recopilados por Ernest y Young.

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¿Cómo funciona la colocación privada?

en una colocación privada, usted financia directamente a una empresa y le emiten los valores; entonces se convierten en los emisores. luego puede contactar a alguien que se encuentre en una posición gerencial o a un director de la compañía y le proporcionarán los documentos necesarios llamados documentos de suscripción. típicamente, contiene información como en qué compañía está invirtiendo, cuáles son los términos del acuerdo y a qué precio se emiten las acciones si hay un warrant y los términos del warrant si lo hay.

En un iPod, una empresa vende una fracción de su empresa al público. la compañía hace esto vendiendo sus acciones a uno o más bancos de inversión que luego desempeñan el papel del suscriptor de la oferta. los suscriptores, que generalmente son pocos en número, a su vez venderán sus acciones a inversores interesados ​​en el mercado público mucho más grande.

un asegurador se arriesga porque cree que podrá vender las acciones compradas a la compañía. como tal, la compañía los compensa mediante honorarios y precios bajos de las acciones que la compañía les vende. el asegurador luego vende a un precio mucho más alto.

Colocaciones privadas frente a ofertas públicas: ¿cuál es la diferencia?

a pesar de que un ipo y una ubicación privada comparten algunas similitudes, en gran medida son muy diferentes. En primer lugar, los inversores en colocación privada suelen ser fondos de pensiones, fondos mutuos, grandes bancos, compañías de seguros. es decir, generalmente están abiertos a inversores acreditados a modo de opciones. Sin embargo, los iPod están abiertos al público en general que tiene fondos suficientes para comprar acciones.

Debido al hecho de que las ubicaciones privadas solo están disponibles para un grupo muy pequeño de personas / entidades, no es necesario que se registren en la comisión de valores y cambio.

En contraste, las ipo tuvieron que pasar por los estrictos procedimientos de la comisión de valores y cambio. además, una ipo requiere los servicios de una empresa de suscripción que tiene la tarea de determinar el momento de llevar al mercado, el mejor precio para la oferta y qué tipo de seguridad emitir.

Invertir en pre-ipos e ipos: ¿cuáles son los requisitos para los inversores?

para una colocación privada, en la mayoría de los casos, necesitará ser un inversionista acreditado en otro para participar en estos acuerdos y hay varias maneras de cumplir con los requisitos para ser un inversionista acreditado .

El primero es el patrimonio neto. aquí debe tener un patrimonio neto de un millón de dólares ( excluyendo su lugar de residencia ) o si es una persona que gana más de $ 200,000 anuales durante dos años consecutivos en el pasado y espera obtener lo mismo o más en el presente año. para parejas casadas sin embargo; la suma será de $ 300,000.

Las personas que son inversores no acreditados también pueden participar en una colocación privada. de acuerdo con la regla 505 y 506 de la ley de valores de la regulación d de 1933, una pequeña colocación de 35 personas que se consideran inversores no acreditados que tienen una organización que ha excedido el límite de cinco millones de dólares por un período de doce meses en privado las ubicaciones también pueden participar.

En la mayoría de los iPod, los miembros del público en general con suficiente dinero pueden comprar las acciones. Sin embargo, algunos iPod no están abiertos al público en general. la firma de suscripción decide qué categoría de personas puede permitir que inviertan en el ipo. Hay tres categorías de solicitantes que solicitan la propiedad de una ipo:

1. inversor individual minorista (rii): son inversores que desean comprar solo un pequeño valor de la acción. El público en general generalmente pertenece a esta categoría.
2. inversionista de instituciones no calificadas: cuando un inversor solicita una gran cantidad de acciones pero no puede clasificarse en la categoría de compradores institucionales calificados, se dice que son inversionistas de instituciones no calificadas. ejemplos incluyen empresas, nri’s, fideicomisos y sociedades, etc.
3. comprador institucional calificado (qib): se trata de corporaciones que se consideran inversionistas acreditados de acuerdo con las disposiciones establecidas en la regla 501 de la comisión de valores y cambio de la regulación d. Las instituciones extranjeras y los inversores que están registrados en el sebi también se clasifican como qib.

los aseguradores pueden decidir que solo una o una combinación de todas las categorías mencionadas pueden comprar un ipo en particular.

consejos para invertir en ipos en línea

Encontrar un buen iPod puede ser un negocio desalentador y arriesgado. sin embargo, una buena inversión de ipo tiene algunos atributos clave. Aquí hay algunos consejos para ayudarlo cuando invierte en ipo.

1.  investigación adecuada

El poder de una investigación exhaustiva no puede exagerarse cuando se invierte en un ipo. Una de las formas de hacerlo es leer el prospecto. Los prospectos de ipo suelen ser voluminosos y no son una buena lectura, sin embargo, la información que contienen puede ser bastante gratificante.

Sin embargo, su investigación debe ir más allá de leer un prospecto porque el prospecto está escrito por la empresa y no por un tercero neutral, por lo que no se puede confiar en que sea imparcial. busque en Internet información sobre el pasado de la compañía, sus competidores, finanzas, etc.

Además, trate de investigar sobre la salud general de la industria. Una investigación adecuada le asegurará que está tomando la decisión correcta. Además, podría descubrir que la información en su prospecto ha sido exagerada. ¿quién sabe ?

2. entrar en el círculo ipo

los posibles inversores ipo pueden sentirse frustrados al darse cuenta de que un buen stock es difícil de encontrar y también el ipo para un buen stock comienza y termina rápidamente, dando a los posibles inversores poco o ningún tiempo para invertir. puede obtener información periódica sobre las empresas que tienen la intención de proponer una ipo o que, mientras tanto, están probando sus ofertas con inversores institucionales en revistas y sitios web financieros relevantes. Además, debe considerar abrir una cuenta con una empresa de corretaje que esté en los flotadores en los que está y construir una relación con ellos.

3. tener un corredor fuerte

Esfuércese por buscar empresas que tengan aseguradores sólidos. Esto no quiere decir que un buen asegurador sea una garantía de éxito, pero es mucho más probable que los corredores de calidad traigan compañías de calidad al público. Las casas de bolsa más pequeñas con poca o ninguna reputación pueden estar dispuestas a suscribir cualquier empresa.

4. sepa para qué se usará su dinero

solo tiene sentido lógico averiguar qué piensa hacer alguien con su dinero. estudie el prospecto y descubra qué es exactamente lo que pretenden hacer con el dinero obtenido de la venta de acciones. puede ser hacer nuevos productos, diversificarse en otros sectores, liquidar deudas, etc. si parece prometedor, es muy probable que esté en el camino correcto.

5. tenga precaución

Debido a la falta de información adecuada sobre los iPod, abunda la incertidumbre. El hecho de que no tengan historial como empresa cotizada también agrega una capa de riesgo a la mezcla. por lo tanto, antes de comprar un ipo, comprenda el riesgo que puede enfrentar y tenga cuidado.

consejos para invertir en pre-ipos y colocación privada

yo. nunca tolere largas cadenas rotas en un programa de colocación privada

las ofertas de colocación privada nunca se realizan cuando hay más de cuatro corredores, incluidos el gerente del programa y el representante del cliente. Esto es algo crítico cuando se intenta hacer un trato en el negocio de colocación privada. Es bien sabido que puede haber hasta diez corredores en algunos acuerdos.

Ahora piense, incluso si cierra el trato, el cheque de pago no valdrá la mediación que necesitará realizar constantemente. el punto clave a recordar es que si no puede abrirse paso rápidamente a través de la cadena, estará perdiendo el tiempo por completo.

ii. solo trabaje con corredores que hayan cerrado acuerdos antes

Aunque puede haber miles de personas que pueden afirmar que tienen una conexión de colocación privada, la mayoría de ellos nunca ha cerrado un trato. Esto puede ser algo en lo que han trabajado durante años sin ningún éxito. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que algo cambie? manténgase alejado de tales corredores.

iii) usa tus instintos

nunca dejes que el dinero que te prometieron ciegue tu decisión. concéntrese en la transacción ahora y celebre más tarde. Uno de los errores más críticos que comete la gente es centrarse en el dinero y no en la transacción de colocación privada en cuestión. sigue tu sentido común y no los ceros.

iv. solo trabaje con corredores y comerciantes que puedan responder sus preguntas a su entera satisfacción : si un corredor tiene problemas para responder sus preguntas, significa que él o ella tienen menos conocimiento sobre lo que está haciendo.

v. nunca te conformes con algo que se siente menos que genuino

Hay miles de personas en el negocio del programa de colocación privada y solo unos pocos cientos de ellos tienen alguna conexión con la oportunidad real y, como se esperaba, son los más difíciles de encontrar. es mucho más fácil conseguir a alguien sin éxito en el pasado que encontrar a alguien que sea rico en negocios pasados. También muchos corredores cuando intentan venderle exageran los posibles rendimientos. El hecho sigue siendo que no se supone que vendan u ofrezcan colocaciones privadas. Se basan estrictamente en invitaciones. así que no caigas en los estafadores.

vi. siempre siga las leyes de no solicitud y nunca declare ni garantice el retorno esperado

Todos los programas de colocación privada se basan en el mejor esfuerzo y el estado garantiza los retornos. si hablas con alguien y te dicen que pueden garantizar altos retornos, simplemente córtalos. él / ella probablemente no ha cerrado un trato en el negocio de colocación privada y no entienden las leyes de no solicitud. Si infringe esta ley de no solicitud, puede ser encarcelado.

¿Cuándo es el momento adecuado para vender sus ipos y acciones de colocación privada?

Esta pregunta de un millón de dólares es la más confusa y, sin embargo, una de las preguntas más importantes que debe hacerse al comprar un ipo o una colocación privada. básicamente para ubicaciones privadas, cuando esté satisfecho con sus ganancias, puede tomar las ganancias. Si tiene warrants que puede mantener mientras ejerce sus acciones, puede retirar las ganancias de la mesa y retener los warrants para obtener beneficios adicionales.

Para los iPod, el dilema es si vender las acciones al primer precio de apertura o esperar y esperar que las acciones aumenten de valor con el tiempo. la mayoría de las veces, conocer la decisión correcta es arrojar una moneda.