Fondo sectorial

¿Qué es un fondo sectorial?

Un fondo sectorial es un fondo que invierte únicamente en negocios que operan en una industria o sector particular de la economía. Los fondos sectoriales se estructuran comúnmente como fondos mutuos o fondos cotizados en bolsa (etfs).

desglose fondo sectorial

Los fondos del sector permiten a los inversores realizar apuestas específicas sobre el potencial de apreciación de una categoría de industria en particular. ciertos sectores pueden ofrecer un alto potencial de crecimiento debido a catalizadores de inversión impulsados ​​económicamente. La inversión en el sector también puede ser parte de una amplia estrategia de cartera con ciertos sectores que ofrecen características aplicables para asignaciones de cartera específicas.

un fondo del sector tendrá restricciones de cartera que requerirán que el administrador de la cartera elija valores de inversión para el fondo que caigan dentro del objetivo objetivo del fondo. Los fondos del sector ofrecen la ventaja de la diversificación a través de múltiples participaciones en una cartera. sin embargo, los fondos generales del sector tendrán riesgos idiosincrásicos que afectarán a toda la cartera debido a su exposición específica al sector.

Algunos sectores y categorías de inversión de fondos sectoriales pueden requerir una mayor diligencia debida que otros. ciertos sectores también están típicamente asociados con ciclos de mercado. Las acciones cíclicas de consumo, por ejemplo, incluyen compañías involucradas en actividades automotrices, de vivienda, de entretenimiento y minoristas. A estas empresas y subsectores del mercado les va bien cuando la economía está creciendo. Se sabe que las acciones básicas de consumo, incluidas las empresas dedicadas a la producción de artículos para el hogar, alimentos, bebidas y artículos para el hogar, son más estables a través de todo tipo de ciclos de mercado.

en general, una forma de seguir los riesgos y la volatilidad de un sector es siguiendo su beta. de 2014 a 2017, el sector de tecnología s & p reportó una de las betas más altas del sector gics en 1.08 y el sector de servicios públicos una de las betas más bajas en 0.11. El sector de la tecnología informó un rendimiento total anualizado de tres años del 17,66% durante el período de 2014 a 2017, superando el rendimiento del índice s & p 500 del 11,34%. El rendimiento del sector de servicios públicos fue del 7,33%, justo por debajo del rendimiento del índice, como se esperaba por su beta más baja. 

inversión de fondos del sector

en algunos casos, un inversor puede desear invertir en un fondo pasivo que reproduzca las inversiones de un sector en particular para aprovechar la apreciación esperada de ese sector. La serie spdr de asesores globales de street street ofrece a los inversores ETFS individuales que realizan un seguimiento de las tenencias de diez sectores que abarcan de manera integral todo el índice S&P 500.

Los inversores también pueden buscar fondos del sector activo para obtener ganancias potenciales de un sector con altas perspectivas de crecimiento. La web x.0 etf (arkw) es un ejemplo de un fondo activo que invierte principalmente en el sector de la tecnología. Este fondo se centra en la tecnología basada en Internet con inversiones en computación en la nube, comercio electrónico y negocios de redes sociales. a partir del 2 de enero de 2018, arkw tuvo un rendimiento anual de 58.35%.