¿Qué es un fondo de apreciación de capital?
La apreciación del capital, también conocida como ganancias de capital, se refiere al aumento del valor de una inversión. Un fondo de apreciación de capital es un fondo que intenta aumentar el valor de los activos principalmente a través de inversiones en acciones de alto crecimiento y valor. Estos fondos también pueden denominarse fondos de crecimiento agresivo, fondos de oportunidad de capital o fondos de ganancia de capital.
Comprender los fondos de apreciación
Los fondos de apreciación de capital son una buena opción para los inversores que estén dispuestos a asumir algunos riesgos adicionales para el beneficio potencial de rendimientos de mercado superiores al promedio. Suelen atraer a los inversores agresivos. las estrategias de inversión pueden variar ampliamente en la categoría de fondos; sin embargo, la mayoría de los fondos se invierten principalmente en una combinación de valores y acciones de crecimiento agresivo. estos fondos son generalmente más moderados en sus tenencias de inversión que los fondos de acciones de crecimiento agresivo, invirtiendo tanto para ganancias a largo como a corto plazo con crecimiento y valor. Estos fondos pueden ser una buena opción para inversores moderados que buscan asignaciones del mercado de valores ya que generalmente invierten desde un amplio universo de valores de mercado. También pueden proporcionar una exposición constante a los mercados de valores con una apreciación constante del capital a lo largo del tiempo. por lo tanto,
conclusiones clave
- Un fondo de apreciación de capital es un fondo que invierte en activos, como acciones de alto crecimiento y valor, que se espera que se aprecien agresivamente.
- los fondos de apreciación de capital conllevan riesgos más altos, pero generalmente ofrecen rendimientos más altos que el promedio.
- Los fondos de apreciación de capital invierten principalmente en acciones, como el crecimiento y las acciones de crecimiento agresivo.
- Estos fondos también equilibran la cartera con acciones de valor y opciones de inversión conservadoras.
estrategias de fondos de apreciación de capital
Como su nombre indica, los fondos de revalorización de capital buscan entregar valor a los accionistas invirtiendo en compañías que creen que aprecian los precios de las acciones. por lo tanto, están fuertemente ponderados hacia la renta variable. A menudo hacen apuestas agresivas sobre las acciones de crecimiento y al mismo tiempo equilibran la cartera con acciones de valor y una combinación de inversiones conservadoras para la preservación del capital. Con la apreciación del capital como el objetivo principal, estos fondos suelen tener un amplio universo de capital en el que invierten. con mayor frecuencia, las inversiones se destinarán a regiones específicas del mundo, con numerosos fondos que invierten en acciones estadounidenses.
riesgos de fondos de apreciación de capital
Los fondos de apreciación de capital generalmente pueden tener características de riesgo más altas que las inversiones de índice pasivo y los fondos de acciones de valor estándar. Ofrecen el potencial de rendimientos de mercado superiores a la media con el beneficio de la diversificación a través de una gestión activa. Esto brinda a los inversores exposición a una amplia gama de inversiones de capital. Estos fondos pueden tener mandatos amplios y objetivos de inversión flexibles que pueden requerir una debida diligencia adicional por parte de los inversores.
ejemplo de fondo de apreciación de capital
numerosos fondos de apreciación de capital están disponibles en todo el mercado de inversión. el fondo de apreciación de capital de blackrock ofrece la gestión de uno de los mayores gestores de inversiones del mundo.
fondo de apreciación de capital blackrock
el fondo de apreciación de capital blackrock invierte en acciones de crecimiento de EE. UU. mientras busca un equilibrio entre crecimiento y riesgo. el fondo está referenciado al índice de crecimiento russell 1000. al 31 de agosto de 2019, superó el índice de crecimiento de russell 1000 con un rendimiento de 4.54% ytd.
