¿Cuáles son los fondos de cobertura más grandes del mundo?

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los fondos de cobertura son inversiones agrupadas que utilizan una variedad de estrategias de inversión para generar grandes ganancias para sus inversores.  un administrador de fondos de cobertura dicta qué comprar y vender, y los activos que se mantienen en el fondo pueden incluir acciones, bonos, derivados, materias primas, monedas, O todo lo anterior. un fondo puede ser largo o corto solamente, o usar una combinación de estrategias largas y cortas.

los fondos de cobertura suelen cobrar tarifas más altas que los fondos de inversión tradicionales o fondos negociados en bolsa, y la justificación de las tarifas más altas es que los fondos de cobertura a veces pueden ofrecer los inversores una rentabilidad sólida, incluso en los mercados hacia abajo.  administradores de los fondos más grandes pueden ganar millones de dólares por año y, en algunos casos, incluso miles de millones.

más de 15,000 fondos de cobertura operan en todo el mundo con aproximadamente $ 3 billones en activos combinados bajo administración (aum), según las calificaciones de adv. América del Norte alberga el 70% de los fondos mundiales, con la mitad en Nueva York, California y Texas. Estos son los cinco fondos de cobertura más grandes en 2020 según las calificaciones adv.

conclusiones clave

  • Los fondos de cobertura utilizan una variedad de estrategias largas y cortas en diferentes mercados financieros.
  • estos fondos cobran tarifas más altas que los fondos mutuos y los fondos de inversión debido a la posibilidad de obtener rendimientos más altos.
  • A los administradores se les paga un porcentaje de las ganancias del fondo con una compensación que llega a millones, o incluso miles de millones, por año.
  • los asociados de bridgewater, las tecnologías de renacimiento y aqr se encuentran entre los mayores fondos de cobertura en los EE. UU.

asociados de bridgewater

bridgewater, el fondo de ray dalio basado en connecticut, sigue siendo el fondo más grande del mundo en términos de activos. fundada en 1975, ahora cuenta con $ 160 mil millones en activos bajo administración para toda la compañía a partir de febrero de 2020. Algunos de los clientes de bridgewater incluyen inversores institucionales, fundaciones caritativas, donaciones universitarias y fondos de pensiones. La empresa emplea a aproximadamente 1.700 personas.

dalio demuestra que los fondos más grandes aún pueden ser altamente rentables. Según Forbes, su patrimonio neto se estima en $ 18.7 mil millones a partir de marzo de 2020.  Por lo tanto, no debería sorprender que el administrador de fondos de cobertura recaudó más de $ 1 mil millones en compensación en 2018.

tecnologías del renacimiento

James Simons, cofundador de Renaissance Technologies, impulsó su fondo al segundo lugar en la lista. Renaissance es una de las empresas cuantitativas más antiguas y populares, y su estrategia ha dado resultados significativos. La firma tiene su sede en Nueva York y tiene aproximadamente $ 68 mil millones en aum. atiende a corporaciones, fideicomisos, inversionistas individuales e instituciones financieras.

Renaissance actualmente está dirigido por Peter Brown, mientras que Simon sigue siendo un miembro de la junta. tuvo la mayor cantidad de ganancias de cualquier administrador de fondos de cobertura en 2018 después de ganar $ 1,6 mil millones.  Simons tenía un patrimonio neto de $ 21,6 mil millones a marzo de 2020, según Forbes.

Debido a que requieren una inversión mínima más alta, los fondos de cobertura atraen a individuos de alto patrimonio.

grupo de hombres

Con sede en Londres, man group es el tercer operador de fondos de cobertura más grande con más de $ 62 mil millones en activos bajo administración. Proporciona una gama de fondos a inversores institucionales y privados. La compañía tiene oficinas en todo el mundo, incluyendo Hong Kong, Nueva York, Tokio y Sydney.

James Man fundó la compañía en 1783 como una cooperativa azucarera y firma de corretaje,  con acciones que cotizan en la bolsa de valores de Londres (lse), hoy es el mayor fondo de cobertura que cotiza en bolsa en el mundo. Luke Ellis es el director ejecutivo (CEO) de Man Group.

gestión de capital aqr

Cliff Asness, cofundador de aqr capital management, ha visto crecer los activos de su empresa a más de $ 61 mil millones desde su fundación en 1998. Según aqr, la empresa tenía un total de $ 185 mil millones en aum a septiembre de 2019.

aqr es el mayor fondo de cobertura que representa el grupo de fondos cuantitativos y ofrece varios fondos diferentes para inversores de alto patrimonio y particulares. Sin embargo, la empresa anunció que reduciría hasta el 10% de su fuerza laboral a principios de 2020 después de perder activos sustanciales en 2019.

dos sigma

Para completar los cinco primeros hay dos sigma, otro jugador importante en el mundo de los fondos cuantitativos. Gracias a su tecnología innovadora, Two Sigma aseguró el quinto lugar en esta lista de fondos de cobertura más grandes por activo con aproximadamente $ 43 mil millones en activos bajo administración. two sigma tiene una fuerza laboral de aproximadamente 1,500 empleados que trabajan en oficinas en nueva york, reino unido, hong kong y japón. David Siegel, John Overdeck y Mark Pickard establecieron la firma en 2001.