Consejero colegiado de fondos mutuos (CMFC)

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¿Qué es un consejero de fondos mutuos?

El asesor de fondos mutuos es una designación profesional para asesores de fondos mutuos. es otorgado por la universidad para planificación financiera a profesionales de servicios financieros que completan un programa de estudio y aprueban un examen que cubre temas de fondos mutuos.

entendiendo consejero de fondos mutuos

Los solicitantes que aprueben con éxito el programa obtienen el derecho de usar la designación de consejero de fondos mutuos con sus nombres durante dos años, lo que puede mejorar las oportunidades de trabajo, la reputación profesional y la remuneración. Los profesionales de consejeros de fondos mutuos deben completar 16 horas de educación continua cada dos años y pagar una tarifa nominal para continuar usando la designación.

El programa de asesor de fondos mutuos fue desarrollado en conjunto con el instituto de la compañía de inversión y es la única designación de fondos mutuos reconocida en la industria de servicios financieros. El programa de estudio para convertirse en un asesor de fondos mutuos fletados cubre tipos y características de fondos abiertos y cerrados, otros productos de inversión empaquetados, riesgo y rendimiento, asignación de activos, selección de un fondo mutuo para un cliente, planificación de la jubilación y conducta profesional. El programa de consejeros de fondos mutuos es la única credencial de fondos mutuos reconocida por la industria.

¿Por qué contratar a un asesor de fondos mutuos?

los asesores de fondos mutuos autorizados ayudan a los clientes a seleccionar fondos mutuos, que están creciendo en número cada día. El curso de consejero de fondos mutuos fletados enfatiza cómo evaluar los fondos mutuos y cómo usar esa información para hacer recomendaciones a los clientes. un asesor acreditado debe poder revisar la cartera de inversiones completa de un cliente y proporcionar sugerencias.

la universidad para la planificación financiera cuenta con consejeros autorizados de fondos mutuos designados a estrictos estándares de conducta profesional. Si el titular de una carta no cumple con estos estándares, puede ser reportado a la universidad para la planificación financiera y podría enfrentar medidas disciplinarias. la universidad de planificación financiera publica una lista en línea de asesores a quienes se les ha suspendido o revocado su designación.

la universidad para la planificación financiera

la universidad para la planificación financiera es el brazo educativo de la asociación de planificación financiera, una organización de liderazgo y defensa con sede en denver. Fue fundada en 1972 y graduó su primera clase un año después.

La misión de la universidad es ser el proveedor de educación preferido para los adultos que trabajan en la industria de servicios financieros al permitir el aprendizaje de los estudiantes a través de programas de educación avanzada y servicios de apoyo de calidad.

La asociación de planificación financiera se creó en 2000 a través de la fusión del instituto de planificadores financieros certificados y la asociación internacional de planificación financiera. Su objetivo principal declarado es ser la comunidad que fomenta el valor de la planificación financiera y promueve la práctica y la profesión de la planificación financiera. se rige por una junta directiva voluntaria y publica una revista revisada por pares, la revista de planificación financiera .