Como montar una firma de fondos de capital privado

¿Está interesado en comenzar una compañía de inversión de fondos de capital privado? En caso afirmativo, aquí hay una guía completa para comenzar una empresa de fondos de capital privado sin dinero y sin experiencia .

De acuerdo, le hemos proporcionado una plantilla de plan de negocios de muestra de capital privado de muestra en profundidad. También lo llevamos más allá al analizar y redactar un ejemplo de plan de marketing de fondos de capital privado respaldado por ideas de marketing de guerrilla accionables para empresas de capital privado. En este artículo, consideraremos todos los requisitos para comenzar una empresa de inversión de capital privado. así que ponte tu sombrero emprendedor y procedamos.

Tabla de contenidos

  • 1 ¿que es una firma de capital privado?
  • 2 ¿por qué iniciar una empresa de capital privado?
  • 3 iniciar una empresa de capital privado: investigación de viabilidad de mercado
  • 4 iniciar una empresa de capital privado – aspecto legal
  • 5 redacción de un plan de negocios para su firma de capital privado
  • 6 análisis de costos detallado para iniciar una empresa de capital privado
  • 7 iniciar una empresa de capital privado: requisitos técnicos y de mano de obra
  • 8 iniciar una empresa de capital privado: el plan de marketing
  • 9 consejos para dirigir con éxito una empresa de inversión de capital privado

¿Qué es una firma de capital privado?

El negocio de capital privado es una empresa comercial formada por inversores y fondos que realizan inversiones directamente en empresas privadas o realizan adquisiciones de empresas públicas. el capital que se obtiene de los inversores, ya sean minoristas o institucionales, se puede utilizar de varias formas.

A menudo se utiliza para invertir o financiar nuevas tecnologías, ampliar el capital de trabajo dentro de una empresa propia, realizar adquisiciones o fortalecer un balance. No es inusual que se realicen grandes transacciones de capital privado.

¿Por qué iniciar una empresa de capital privado?

¿Tienes talento para invertir? ¿Qué hay de las conexiones adineradas? Si es así, la creación de una empresa de capital privado puede ser lucrativa, pero una tarea desafiante. El término fondos de capital privado se refiere a un grupo de fondos recaudados de forma privada dedicados a comprar participaciones significativas en empresas como inversiones o para participar en el funcionamiento de las entidades.

Los fondos de capital privado vienen en diferentes sabores, desde los fondos de capital de riesgo, que se centran en invertir en empresas en fase inicial, hasta los fondos de compra apalancados, que se centran en la compra de grandes empresas establecidas. sean cuales sean sus intereses particulares, los pasos para formar una empresa de capital privado son similares pero costosos. aquí hay un plan detallado sobre cómo puede iniciar una empresa de capital privado.

Iniciar una empresa de fondos de capital privado: una guía completa

  • Visión general de la industria

Esta industria está compuesta por firmas de capital privado, firmas de cobertura, firmas cerradas, negocios de inversión unitaria y otros vehículos financieros. Las entidades de esta industria administran valores u otros activos en nombre de los accionistas, accionistas u otros beneficiarios para lograr altos rendimientos en inversiones específicas. esta industria excluye las empresas de seguros y beneficios para empleados, las empresas y empresas de inversión de duración indefinida, las propiedades y las franquicias de agencias.

  • Estadísticas interesantes sobre la industria de fondos de capital privado

La industria del capital privado, empresas de cobertura y vehículos de inversión continúa convirtiéndose en una parte cada vez más importante de las carteras de inversores institucionales y una parte principal del mercado de gestión de activos. La creciente demanda de los inversores institucionales ha contribuido al aumento de los activos de la industria bajo gestión y los ingresos durante los últimos cinco años.

En los próximos cinco años, los inversores institucionales continuarán aumentando sus asignaciones a clases y estrategias de activos alternativos, mientras que un mayor acceso minorista a estas mismas clases y estrategias de activos a través de fondos de inversión y fondos mutuos aumentará aún más el aum y los ingresos de la industria.

Los inversores que invierten dinero en fondos de capital privado y ahora tienen remordimiento del comprador están vendiendo sus participaciones en un mercado secundario en crecimiento, que está en camino de alcanzar un volumen récord de $ 40 mil millones.

Iniciar una empresa de capital privado – investigación de viabilidad de mercado

  • Demografía y psicografía

El capital privado se refiere a la propiedad de la empresa por parte de una empresa de inversión especializada. Por lo general, una empresa de capital privado establecerá un fondo y lo usará para comprar múltiples negocios, con el objetivo de vender cada uno en unos pocos años con ganancias.

Las empresas de capital privado a menudo se centrarán en un negocio de bajo rendimiento y, después de comprar la empresa, utilizarán su experiencia en gestión para mejorar la rentabilidad. Las firmas de capital privado buscan continuamente compañías que estén bien posicionadas para beneficiarse de las tendencias atractivas de la industria, ya que resulta en un crecimiento del mercado y proporciona un mayor potencial de retorno de capital, así como una mayor protección a la baja para la inversión.

Una parte crucial del proceso de inversión es la debida diligencia realizada en la empresa. piense en ello como un proceso de investigación para una inversión potencial: las empresas de servicios públicos realizarán una debida diligencia muy detallada para asegurarse de que están haciendo una buena inversión. Este proceso es crucial para el éxito de la inversión, y el patrocinador financiero debe considerar todos los aspectos críticos de la empresa objetivo: comercial, financiero y legal.

Lista de ideas de nicho en la industria de fondos de capital privado

Las empresas de capital privado pueden invertir en una amplia combinación de estrategias de inversión privada, y la combinación varía mucho de una empresa a otra, dependiendo del tamaño de la empresa, la estrategia de inversión establecida y la experiencia en la industria y las transacciones. pero enfocarse en un nicho particular puede crear enfoque y previsión para su negocio.

  • Inversión de capital privado en salud
  • Inversión de capital privado en agricultura
  • Inversión de capital privado en envío
  • Inversión de capital privado en aerolíneas
  • Inversión de capital privado en ciencia y tecnología
  • Inversión de capital privado en educación
  • Inversión de capital privado en seguros

Nivel de competencia en la industria de fondos de capital privado

La industria de capital privado se ha vuelto mucho más socialmente aceptable en la última década. La percepción pública de las empresas de capital privado ha mejorado por tres razones principales:

  • Las empresas de capital privado están haciendo un esfuerzo consciente para invertir en empresas más socialmente responsables.
  • Muchos acuerdos importantes de capital privado en décadas pasadas, como la adquisición de rjr nabisco por parte de kkr, son vistos como muestras de codicia y ejercicios de arrogancia, mientras que hoy, prácticamente todos los acuerdos de capital privado se ejecutan con la única intención de crear valor económico para los accionistas y economía en general.
  • El público en general ha comenzado a ver cómo las compras pueden desempeñar un papel beneficioso para mejorar las empresas y mantener el crecimiento económico. En lugar de verse como una industria que se enfoca en hacer que las operaciones sean más ágiles a través de despidos y reestructuraciones, las firmas de capital privado comienzan a verse como capaces de ayudar a sostener y construir empresas, así como a aumentar los niveles de empleo.

Con la percepción pública de que la industria de capital privado cambia de buena a mala, más personas continúan sumergiéndose en la industria, convirtiéndola en una industria muy competitiva.

Lista de marcas conocidas en la industria de fondos de capital privado

Las firmas de capital privado administran el capital de inversión obtenido de inversionistas institucionales o individuos de alto patrimonio neto (hnwi) para adquirir la propiedad del capital de las compañías a través de una variedad de estrategias, incluyendo compras apalancadas y capital de riesgo. Las empresas de capital privado operan con horizontes de inversión a largo plazo, generalmente de cinco a siete años, por lo que hacerse un nombre en esta industria no es un trabajo nocturno, sino consistentemente.

  • Apollo Global Management LLC
  • Grupo de piedra negra lp
  • Grupo carlyle
  • Kkr & company lp
  • Gestión de ares lp
  • Oaktree Capital Management LP
  • Fortress Investment Group llc
  • Bain capital llc
  • Ardian
  • Tpg capital lp

Análisis Economico

Todos los vehículos financieros en esta industria reúnen fondos de diferentes inversores. Estos vehículos financieros difieren en estilos y objetivos de inversión, tipos de activos, uso de apalancamiento y requisitos reglamentarios. se clasifican por activos estimados bajo administración (aum) como un porcentaje de todo el mercado de activos alternativos.

Las firmas de capital privado se han expandido en los últimos cinco años para representar aproximadamente el 49.6% del aum total de la industria. Se espera que el capital privado represente una proporción aún mayor de los ingresos totales de la industria, principalmente debido a tarifas más altas que las cobradas por los fondos de cobertura y la disminución de la popularidad de otros vehículos de activos alternativos después de la crisis de las hipotecas de alto riesgo.

¿Vale la pena comenzar una empresa de capital privado desde cero o es mejor comprar una franquicia?

La industria del capital privado ha alcanzado un acuerdo casi universal sobre la importancia de construir una marca fuerte, como una “forma activa de crear conciencia externa y cohesión interna”. Para tener éxito, las casas de capital privado de hoy en día dedican recursos para mejorar, fortalecer y comprender la percepción de su marca en el mercado y hacer cambios a su marca en consecuencia.

El conocimiento de la marca es el principal beneficio de comprar una franquicia y es un impulso para construir un negocio exitoso de empresas de capital privado. un franquiciador también puede ofrecerle capacitación, acceso a soporte publicitario, señalización y accesorios de tiendas, equipos y acceso a propiedad intelectual operativa, materiales, suministros y existencias, y asesoramiento continuo.

Posibles desafíos y amenazas de comenzar una empresa de capital privado

Hoy en día, hay muchas firmas exitosas de capital privado, incluyendo Blackstone Group, Apollo Management, tpg capital, Goldman Sachs Capital Partners y Carlyle Group; sin embargo, la mayoría de las empresas son pequeñas y medianas que pueden variar desde solo dos empleados hasta varios cientos de trabajadores. pero comenzar una empresa de capital privado no es un trabajo fácil, los desafíos que puede enfrentar incluyen

  • Definiendo su estrategia comercial
  • Establecer el plan de negocios y las operaciones
  • Establecer el vehículo de inversión
  • Determinar una estructura de tarifas
  • La recaudación de fondos

iniciar una empresa de capital privado – aspecto legal

  • Mejor entidad legal para una firma de capital privado

En los Estados Unidos, una empresa de capital privado generalmente asume la estructura de una sociedad limitada o una empresa de responsabilidad limitada. Como fundador de la firma y el fondo, será un socio general, lo que significa que tendrá derecho a decidir las inversiones que componen el fondo. sus inversores serán socios limitados, que no tienen derecho a decidir qué compañías son parte de su empresa.

Los socios limitados solo son responsables de las pérdidas vinculadas a su inversión individual, mientras que los socios generales manejan las pérdidas adicionales dentro del fondo y los pasivos para el mercado en general. en última instancia, necesitará un abogado que redacte un memorando de colocación privada y cualquier otro acuerdo operativo, como un acuerdo de sociedad limitada o artículos de asociación.

Ideas pegadizas de nombres comerciales para una empresa de capital privado

  • Hogwarts holdings capital llc
  • Citadel partners lp
  • Zeus capital partners lp
  • Maestros asesores llc
  • Explotaciones de primavera lp
  • Cerberus capital management llc
  • Gestión de activos de ballena azul llc
  • Acceso a la gestión de inversiones llc
  • Shannon fondos lp
  • Vernon associates llc
  • Valores de acero llc
  • Knightsbridge Trust LP
  • Cielo puente valores lp
  • Honesto abe advisors llc

Elegir la mejor póliza de seguro necesaria para una firma de capital privado

Los recientes acontecimientos políticos y económicos mundiales han cambiado el panorama de las empresas de capital privado y de capital de riesgo. El aumento de las amenazas de litigio derivadas de quiebras de empresas de cartera, inversores insatisfechos, investigaciones regulatorias y demandas de prácticas de empleo plantean nuevos niveles de riesgo para las empresas de capital privado y de capital de riesgo, así como los activos personales de sus gerentes y empleados. así que, de hecho, se necesita un seguro para poder respaldarlo cuando el muro de Jericó cae sobre usted y su negocio.

  • Seguro de errores y omisiones
  • Seguro de propiedad
  • Seguro de compensación de trabajadores
  • Seguro de interrupción de negocios.
  • Políticas generales
  • Seguro de responsabilidad civil general
  • Seguro de protección de pagos

Obtener protección de propiedad intelectual y marca registrada

Si está considerando comenzar su propio negocio de capital privado, entonces debería considerar solicitar protección de propiedad intelectual para poder proteger su propiedad intelectual. solicitar protección de propiedad intelectual para un negocio de capital privado va más allá de proteger el logotipo de su empresa y otros documentos, sino también proteger sus inversiones, patentes y, por supuesto, el nombre de su empresa.

Si desea solicitar protección de propiedad intelectual y también registrar su marca comercial en los Estados Unidos, se espera que comience el proceso presentando una solicitud con el uspto. la aprobación final de su marca registrada está sujeta a la revisión de abogados según lo requiera uspto.

¿Es necesaria una certificación profesional para comenzar una empresa de capital privado?

Hay muchas opciones para avanzar en su carrera en capital privado (PE), ya sea a través de programas de grado o programas de capacitación de certificación. Los mejores programas de grado y certificación de capital privado tienen algo en común:

Proporcionan a los participantes muchos recursos para comprender la industria más en profundidad, y confían en un personal dedicado a servir a sus clientes (usted) y el personal o asesores tienen experiencia en el campo. pocas certificaciones en el negocio de capital privado incluyen;

  • Profesional de capital privado certificado (cpep)
  • Especialista en capital privado certificado (cpes)
  • El analista financiero colegiado (cfa)
  • Asociación europea de capital privado y capital riesgo (evca)

Lista de documentos legales necesarios para comenzar una firma de capital privado

Hay varios documentos, tanto legales como financieros, necesarios para un negocio de capital privado. para evitar tener problemas incluso antes de comenzar el negocio, necesita obtener todos los documentos requeridos, pero tenga la seguridad de que los documentos que su empresa de capital privado necesita pueden diferir en cada estado o condado.

  • Plan de negocios
  • Licencia de negocios
  • Acuerdo de sociedad limitada
  • Artículo de acuerdo
  • Memorando de entendimiento
  • Cubierta comercial
  • Seguro
  • Tabla de capitalización
  • Pagaré convertible
  • Acuerdo de director corporativo
  • Minutos corporativos

Escribir un plan de negocios para su firma de capital privado

Al escribir su plan de negocios, debe incluir una descripción de su negocio, sus servicios y productos y cómo la empresa logrará sus objetivos. El plan debe incluir el presupuesto general, el financiamiento actual y proyectado, un análisis de mercado y su enfoque de estrategia de marketing. en su plan de negocios, debe proyectar ingresos y gastos durante un cierto período de tiempo y describe la actividad operativa y los costos relacionados con el negocio.

La idea detrás de elaborar un plan de negocios es permitirle tener una imagen más definida de los posibles costos y desventajas de ciertas decisiones comerciales y ayudarlo a modificar en consecuencia antes de implementar estas ideas.

Redacte un plan de negocios que calcule las expectativas de flujo de efectivo, establezca el cronograma de su fondo de capital privado, incluido el período para recaudar capital y salir de las inversiones de cartera. cada fondo generalmente tiene una vida de 10 años, aunque en última instancia los plazos dependen del criterio del administrador. un plan de negocios sólido contiene una estrategia sobre cómo crecerá el fondo con el tiempo, un plan de mercadotecnia para apuntar a futuros inversores y un resumen ejecutivo, que vincula todas estas secciones y objetivos.

Después del establecimiento del plan de negocios, establezca un equipo externo de consultores que incluya contadores independientes, abogados y consultores de la industria que puedan proporcionar información sobre las industrias de las empresas en su cartera. También es aconsejable establecer una junta asesora y explorar estrategias de recuperación ante desastres en caso de ciberataques, fuertes caídas del mercado u otras amenazas relacionadas con la cartera para el fondo individual.

análisis detallado de costos para iniciar una empresa de capital privado

La industria de capital privado es una industria muy complicada y costosa donde no se puede determinar la cantidad exacta necesaria para iniciar un negocio de capital privado. en su negocio de capital privado necesita acceso al capital, por supuesto, pero después de eso se parece mucho a cualquier otro negocio de servicios. debe averiguar si tiene suficiente capital para cualquier nicho que esté planeando.

Necesita al menos $ 5 millones, pero probablemente haya una cantidad crítica que necesitará para tener éxito en diferentes nichos. un buen comienzo sería adquirir el informe de compensación de capital privado: compensación de capital privado. Hay cuadros detallados sobre cada tipo de empresa de inversión.

Su mayor gasto si desea salir de la puerta con una compañía completa será el flujo de efectivo para pagar los salarios durante los meses iniciales. Las pequeñas empresas se consideran de 1 a 5 personas y su número está disminuyendo según el informe de 2015. Las ganancias por empleado de las pequeñas empresas también son menores según el informe. Mi intuición es que las grandes empresas están comprando las pequeñas y exitosas.

Agregue al menos un mes de salario por persona a sus costos iniciales. Si su estrategia de inversión es a más largo plazo, es posible que necesite más tiempo antes de comenzar a generar dinero real. Se recomienda que comience la empresa con una sola persona, usted y un contador a tiempo parcial y luego agregue más personal a medida que crecen los negocios y las demandas.

Otras cosas que necesitará para comenzar un capital privado incluyen un abogado decente que trabaje por un precio justo, una entidad corporativa, un sistema de contabilidad realmente bueno y alguien para administrarlo, un seguro y un sitio web decente.

Lleva tiempo configurar todo esto: dese al menos 6 semanas antes de comenzar a captar clientes o invertir sus fondos. ese tiempo debe agregarse al costo inicial. su contador necesitará al menos una semana para familiarizarse con usted y configurar sus libros. su abogado, analista y cualquier otra persona que traiga a la empresa también necesitará algo de tiempo para comenzar.

Financiar su empresa de inversión de capital privado

Las finanzas son muy importantes para la organización empresarial. Las finanzas incluyen la planificación de recursos financieros, la creación de una estructura de capital óptima y la utilización efectiva de los recursos financieros mediante un análisis profundo del costo del capital y la herramienta de presupuesto de capital.

Es una tecnología muy avanzada. Al igual que otras tecnologías, también puede aumentar la eficiencia de los negocios, por lo que la utilización efectiva con un cuidado razonable es muy necesaria en las finanzas. sin finanzas, hacer negocios puede volverse peligroso para la compañía.

El capital privado es una forma de financiar otros negocios, pero las formas de financiar una maquinaria que financia otros negocios incluyen;

  • Deuda financiera
  • Ahorros personales
  • Recaudar dinero de inversores y socios comerciales
  • Solicitar un préstamo de su banco / bancos
  • Presentar su idea de negocio y solicitar subvenciones comerciales y financiación inicial de organizaciones donantes e inversores ángeles

Elegir la mejor ubicación de su empresa de capital privado

El edificio comercial que elija tendrá un gran impacto en su negocio. su tamaño, diseño, ubicación y apariencia deberían mejorar sus operaciones al mismo tiempo que respetan las regulaciones ambientales y de zonificación.

Los edificios tienen una gran variedad de formas, ubicaciones y precios, por lo que debe saber cuáles son sus necesidades y cuánto puede pagar. Si ha trabajado en un plan de negocios, probablemente sepa la cantidad que puede gastar en alquiler o hipoteca, servicios públicos e impuestos. un análisis de flujo de efectivo lo ayudará a determinar si puede permitirse comprar una propiedad comercial o si alquilar es su única opción viable.

Alquilar puede permitirle conservar más de su capital de trabajo para operaciones comerciales. Aún así, no olvide tener en cuenta los futuros aumentos de alquiler. cuando posee su propiedad, sabe cuáles serán sus pagos mensuales de la hipoteca y está acumulando capital para su negocio.

Siempre es una buena idea buscar el asesoramiento de un asesor inmobiliario comercial independiente que pueda ayudarlo a establecer los criterios para elegir el edificio adecuado. este asesor debe conocer el área y estar familiarizado con las regulaciones de zonificación y cualquier problema potencial relacionado con el edificio, su ubicación o usos a los que se le puede asignar.

Las cosas a considerar al elegir una ubicación adecuada para su negocio de capital privado incluyen;

  • Si es el lugar correcto
  • ¿Requiere modificación?
  • Impuestos e infraestructura
  • Permitiendo un crecimiento futuro
  • Separe sus necesidades de sus deseos

iniciar una empresa de capital privado: requisitos técnicos y de mano de obra

El capital privado es capital invertido en empresas privadas no públicas que ofrecen un rendimiento superior de la inversión a largo plazo. Los inversores incluyen personas de alto patrimonio neto, fondos de pensiones, donaciones benéficas y fondos soberanos. Los fondos de capital privado a menudo se estructuran como sociedades limitadas, con socios que desempeñan un papel activo en las operaciones de las compañías de cartera. Las firmas exitosas de capital privado necesitan una combinación de habilidades técnicas y personales.

La gestión de empresas de capital privado requiere habilidades financieras, como analizar estados financieros y estimar el valor de las empresas privadas. Esto puede ser un proceso difícil porque las empresas privadas no están obligadas a revelar sus resultados financieros. debe comprender el derecho contractual, porque participará en la estructuración de acuerdos potencialmente complejos, incluida la debida diligencia necesaria. Una sensación instintiva o experiencia directa en diferentes industrias también es una habilidad útil, porque las firmas de capital privado generalmente invierten en compañías de diferentes sectores industriales.

Los inversores de capital privado necesitan habilidades de negociación y trabajo en red. necesita reunirse y hablar con banqueros de inversión, inversores de capital de riesgo y otros participantes del mercado para generar oportunidades de venta para posibles acuerdos. debe establecer un cierto nivel de confianza con los dueños de negocios y ejecutivos porque deberá trabajar con ellos antes y después de cerrar las transacciones.

Necesita habilidades de negociación porque tiene que convencer a los dueños de negocios de que su firma de capital privado puede mejorar el valor para los accionistas, al tiempo que preserva los valores y la cultura de la organización en la medida de lo posible. También es posible que tenga que negociar con otros inversores institucionales para reunir el financiamiento para grandes negocios. Es posible que deba negociar con los sindicatos para implementar medidas de ahorro de costos para aumentar las ganancias y los flujos de efectivo de las compañías de su cartera.

Los inversores de capital privado adoptan un enfoque práctico en el gobierno de la junta y la gestión operativa. Este enfoque es necesario para cambiar las empresas con problemas financieros o infravalorados y maximizar el valor para los accionistas. los asociados senior y los directores gerentes asumen funciones de administración ejecutiva y senior. revisan informes periódicos de ganancias, implementan medidas de reestructuración operativa y se involucran en la planificación estratégica a largo plazo.

Una inversión de capital privado exitosa requiere ciertas habilidades de personas intangibles. necesita empatizar con los propietarios, que han construido sus empresas durante toda su vida, y con los empleados preocupados por su sustento. debe saber cuándo mantener una inversión y cuándo reducir sus pérdidas. Lo más importante es que debe tener una visión a largo plazo, porque lleva tiempo dar la vuelta y darse cuenta del verdadero valor de ciertas inversiones.

El proceso de prestación de servicios involucrado en el funcionamiento de una firma de capital privado

El proceso típico para evaluar y completar una nueva oportunidad de inversión de capital privado tiene muchos pasos diferentes y estructurados que pueden variar ampliamente según la empresa de capital privado, y pueden diferir en gran medida debido a los detalles de la empresa objetivo o el proceso de transacción. La evaluación inicial de la inversión puede realizarse muy rápidamente, pero todo el proceso puede llevar varios meses o incluso un año o más.

El descubrimiento y la evaluación de la oportunidad al comienzo del proceso se denomina “abastecimiento”. En esta fase, la empresa localiza posibles objetivos y analiza la viabilidad de la inversión y los posibles rendimientos disponibles. luego, a medida que se reúne más información, la empresa lleva a cabo la debida diligencia, crea y desarrolla modelos financieros muy detallados y evalúa los pros y los contras de la oportunidad antes de la aprobación final y la ejecución de la transacción.

A pesar de que los aspectos generales del proceso son los mismos para varias empresas, los detalles pueden variar ampliamente dependiendo de cómo se obtuvo la oportunidad de inversión (propiedad propia versus subasta pública) y el proceso del comité de inversión de cada empresa. cuanto más grande sea la empresa, más formalizado será el proceso del comité de inversión y mayor será la probabilidad de que se usen subastas públicas.

Por el contrario, las empresas de renta variable en crecimiento tienden a trabajar en acuerdos más propios donde tienen menos competencia y tratan más directamente con la administración. Las empresas de capital de crecimiento también tienen procesos de comité de inversión menos formalizados porque generalmente hay menos socios en la empresa, por lo que requieren menos trabajo para lograr el consenso entre los socios antes de que se pueda hacer la inversión.

Una vez que una empresa de capital privado ha firmado oficialmente un acuerdo con la empresa objetivo, ambas partes emitirán conjuntamente un comunicado de prensa anunciando la transacción. a partir de ahí, ambas partes trabajarán para cerrar la transacción, lo que puede demorar de unos meses a un año en completarse, dependiendo del tamaño y la complejidad de la transacción. en este punto, los banqueros de inversión del vendedor estarán menos involucrados y las principales interacciones serán entre los abogados que representan al comprador y al vendedor.

Iniciar una empresa de capital privado: el plan de marketing

  • Estrategias de marketing para una empresa de capital privado

El marketing de capital privado ha existido desde que comenzó la práctica, pero hoy el marketing digital es una clave esencial para el éxito. es más fácil que nunca rastrear objetivos, enviarles mensajes de manera más efectiva y condicionar esos objetivos para que sean más receptivos a sus solicitudes. Las herramientas para comercializar eficazmente sus empresas de capital privado incluyen:

  • Resolución de problemas

Las habilidades sólidas de resolución de problemas son un componente necesario para comercializar eficazmente las empresas de capital privado, especialmente al emplear tácticas digitales.

  • Creatividad

La creatividad siempre ha sido un componente esencial de cualquier buen programa de marketing, pero un conjunto creativo único que incluye conceptos inteligentes es una combinación ganadora.

  • Inteligencia

La inteligencia es lo único que le falta a la mayoría de las agencias de marketing. Los vendedores inteligentes son imprescindibles cuando comercializan empresas de capital privado.

Obtener el precio correcto para sus servicios de inversión de capital privado

Debido a la experiencia especializada de las empresas de capital privado, pueden cobrar honorarios a sus socios limitados cuando administran sus inversiones. lo hacen a través de dos conjuntos principales de tarifas: tarifas anuales de administración de los activos totales bajo administración (aum) y una tarifa de incentivo de rendimiento basada en una tasa de obstáculo. Si bien esto varía según la empresa y posiblemente por el fondo, las comisiones de gestión típicas consisten en el 2% de los activos totales gestionados anualmente, y las comisiones de rendimiento del 20%, que se toman de las inversiones salidas (“realizadas”).

Las tarifas de desempeño de una empresa de capital privado también se denominan tarifas de incentivo, intereses arrastrados o carry. Por lo general, hay una tasa de obstáculo (un rendimiento anual requerido de 7-10%) que los socios generales deben alcanzar antes de que se les permita tomar las tarifas de rendimiento.

La estructura de estas tarifas de rendimiento motiva a los socios de las empresas de capital privado a generar grandes ganancias; están destinados a alinear los intereses del socio general con los socios limitados. Las tasas de obstáculo obligan a las empresas de capital privado a luchar por generar rendimientos superiores al mercado, ya que pueden ganar una gran cantidad de dinero de la parte de las ganancias obtenidas en inversiones exitosas más allá de la tasa de rendimiento de obstáculos.

Posibles formas de ganar competidores en la industria de fondos de capital privado

Por supuesto, la competencia no es del todo buena. Al utilizar la presencia de rivales amenazadores para enfocar y motivar a los empleados, también debe asegurarse de que sus competidores no roben a sus clientes. mientras tanto, harás todo lo posible para obtener las ventas de tus rivales. El primer paso en ambos procesos es identificar y conocer a sus competidores.

Será un desafío competir como un recién llegado en la industria de capital privado, especialmente en un mercado altamente organizado como el de los Estados Unidos de América, por lo que debe ser deliberado al elegir a los miembros de su junta y su equipo de gestión central.

En el negocio de capital privado, con herramientas adecuadas y trabajadores consistentes, no necesita preocuparse por los competidores sino por cómo mejorar sus habilidades de marketing. estar enfocado, articulado y bien educado puede ser todo lo que necesita para poder superar a sus competidores en el negocio de capital privado.

Por último, asegúrese siempre de que su organización esté bien posicionada y, si es posible, forme una asociación estratégica con otras partes interesadas clave en la industria de capital privado; seguramente te dará una ventaja competitiva sobre tus competencias.

Aumentar la retención de clientes en su firma de capital privado

Cuando se trata de negocios, sin importar la industria en la que elijas entrar, una de las formas más fáciles de aumentar la retención de clientes y quizás atraer nuevos clientes es satisfacer a tus clientes siempre. Si sus clientes y clientes están satisfechos con los resultados que puede lograr con sus inversiones, difícilmente pueden encontrar proveedores o productos de servicios alternativos.

Las estadísticas dicen que una de las principales razones por las cuales la fuente del cliente para un proveedor o producto de servicio alternativo es cuando hay una caída en la calidad. Otra razón es el mal servicio al cliente. Si puede continuar mejorando la calidad o sus servicios y hacer que sus clientes sientan el aura de que están seguros, entonces no tendrá problemas para mantener a sus clientes leales.

Parte de lo que debe hacer para lograr esto es realizar un seguimiento del progreso, los resultados o los resultados con el objetivo de mejorarlos rápidamente según lo requiera el caso. Cuando se trata de administrar a sus clientes y construir una base de clientes leales, siempre debe escucharlos y tomar sus quejas en serio. hacerles sentir que se están estudiando sus nociones porque nadie querría que se juegue con sus incentivos. También trate de darle a sus clientes lo que sus competidores no pueden ofrecerles.

Estrategias para aumentar el conocimiento de la marca y crear una identidad corporativa para su firma de capital privado

En el pasado, las empresas de capital privado tenían la opción de preocuparse por su marca o no. La comunicación se llevó a cabo de manera orgánica a través de redes de socios y conexiones personales. Los resultados producidos por la empresa de capital privado podrían ser independientes, demostrando el valor y la fortaleza de una empresa.

Hoy esto se está desvaneciendo lentamente. Ahora se requiere virtualmente una firma de capital privado para participar en la construcción y el crecimiento de su marca. desde el nombre, el logotipo y los colores hasta la voz de la empresa y lo que lo distingue, todas estas cosas se están volviendo cada vez más importantes para los posibles inversores y objetivos comerciales (sin mencionar a los consumidores que expresan sus opiniones sobre las empresas).

  • Construir una imagen y promocionar la marca
  • Cuenta tu historia y mantente constante
  • Define tu oferta

Crear una red de proveedores / distribución para una firma de capital privado

Una empresa de capital privado se sostiene a través de un ciclo continuo de recaudación de capital. A medida que las empresas de capital privado aumentan su base de capital de los fondos, pueden hacer crecer las empresas, como resultado del aumento de las tarifas recibidas por administrar las inversiones en los diversos fondos que administran. Por el contrario, si una empresa de capital privado no tiene un sólido historial de inversión, puede verse obligada a deshacer sus operaciones si no puede recaudar capital adicional mediante la recaudación de nuevos fondos de inversión.

Con el fin de amplificar los rendimientos, las empresas de capital privado suelen recaudar una cantidad significativa de deuda para comprar los activos en los que invierten, a fin de minimizar su requisito de capital inicial (es decir, utilizan el apalancamiento). Esta estrategia de inversión ha ayudado a acuñar el término “compra apalancada” (lbo). Los lbos son el tipo de estrategia de inversión principal de la mayoría de las empresas de capital privado.

consejos para administrar con éxito una empresa de inversión de capital privado

Las firmas de capital privado invierten dinero en compañías e intentan hacerlas más rentables. Si la empresa de capital privado tiene éxito, gana dinero, generalmente al hacer pública la empresa o venderla a otra empresa. Las empresas de capital privado a menudo reciben críticas por el hecho de que un método que a veces utilizan para hacer que las empresas sean más rentables es reducir los gastos mediante la eliminación de empleos.

Sin embargo, las firmas de capital privado de mayor reputación crean más empleos netos de los que eliminan; lo hacen restaurando a las empresas en dificultades a posiciones donde pueden expandirse y contratar. dirigir una empresa de capital privado no puede ser una tarea fácil, pero nada bueno es fácil. en otro para administrar su negocio con éxito, debe tener en cuenta los hechos enumerados a continuación.

  • Liderar con verdaderos líderes
  • Pensar en “pleno potencial” y un plazo de tres a cinco años
  • Trabajar el balance
  • Medir menos
  • Hacer del centro el accionista, no el mercado de valores