Cómo invertir en pozos de petróleo y gas rentables con poco dinero

¿Quieres invertir en empresas de exploración petrolera? En caso afirmativo, aquí hay una guía completa sobre cómo invertir en pozos de petróleo y gas de manera rentable sin dinero ni experiencia.

No es un secreto que invertir en pozos de petróleo y gas es una de las formas en que los inversores hacen fortunas de por vida, pero para que pueda hacer este tipo de inversión, debe estar preparado para ello. Esto se debe a que invertir en pozos de petróleo y gas no es para todos; debes saber lo que se necesita y debes tenerlo.

Seamos claros aquí, invertir directamente en pozos de petróleo y gas es diferente de comprar las acciones de compañías petroleras o unidades de sociedades limitadas maestras (mlps). La inversión directa en pozos petroleros es, de hecho, una forma más focalizada y concentrada de invertir en petróleo y gas.

cuando se realiza una inversión en pozos petroleros, generalmente se realiza bajo un programa llamado programa de participación directa (dpp). uno puede participar en el programa de participación directa de diferentes maneras, y son los siguientes;

• propiedad de intereses de trabajo : este programa dpp es el canal de inversión tradicional que se utiliza al comienzo de los programas de perforación petrolera a principios de la década de 1920. aquí, puedes tener una parte del pozo con los demás, y tu responsabilidad es mayor que la de una sociedad limitada (lp).
• propiedad de sociedad limitada: las sociedades limitadas para pozos de petróleo y gas comenzaron a mediados de la década de 1970. La diferencia más obvia entre los dos es que lps envuelve los intereses laborales dentro de ellos para dar al socio general más control, al tiempo que agrega tarifas de administración y reparto de ingresos de back-end después de los pagos.

implicaciones de costo de invertir en pozos de petróleo y gas

el precio de entrada para cualquier programa de participación directa (dpp) varía según el tamaño del proyecto y el grado de gestión del que desea estar a cargo. los inversores pueden involucrarse por tan solo $ 5k con los operadores más pequeños de petróleo y gas que buscan expandir la producción. pero por otro lado, hay proyectos que cuestan entre $ 50k- $ 100k por un interés de trabajo del 1%. Sí, puede ser tan caro.

Cómo invertir en pozos de petróleo y gas rentables con poco dinero

si desea invertir en pozos de petróleo y gas directamente a través de un programa dpp, deberá buscar un prospecto o memorando de colocación privada (ppm) de la compañía con la que desea invertir. El memorando de colocación privada de la compañía le muestra lo que necesita saber sobre el proyecto, como los costos involucrados, los contratos a realizar y los rendimientos proyectados.

también estipulará lo que está comprando; por ejemplo, un interés de trabajo del 1% (wi) y un interés de ingresos netos del 0,75% (nri). Este memorando se crea tanto para nuevos sitios de perforación como para programas de retrabajo. los ingresos netos que recibirá el inversor generalmente están determinados por la regalía pagada al propietario del mineral cuando se creó el arrendamiento.

Además de eso, el DPP también describe otros costos mensuales, como la tarifa del operador, la tarifa de bombeo, los costos de electricidad, los costos de transporte de agua (si corresponde), los costos de administración y las tarifas de presentación al estado. También puede haber gastos de mantenimiento de rutina para considerar cuando el proyecto comienza a ejecutarse. Mientras está pasando por todo esto, igualmente debe realizar su investigación sobre la empresa para no hacer ninguna inversión incorrecta. nunca sigas por lo que dicen solos.

cuando haya leído el memorando de colocación privada correctamente, puede hacer su inversión y luego esperar a que comience la perforación.

sin embargo, antes de realizar una inversión, tenga curiosidad por saber cuánto queda por recaudar para saber cuánto tiempo tiene que esperar antes de recibir los rendimientos de su inversión. una vez que el pozo se ponga en producción, comenzará a recibir los ingresos de la venta del petróleo menos los gastos de nri y mensuales en boca de pozo.

nota sin embargo,

La mayoría de los inversores piensan que invertir en pozos de petróleo y gas es un esquema rápido para enriquecerse, pero esto no es cierto. Por muchas razones, su dinero puede quedar inmovilizado durante varios meses a la vez antes de que el trabajo realmente despegue. cuando finalmente comienza el trabajo, pueden pasar otros tres meses antes de que se pueda realizar cualquier pago. y a veces, puede tomar mucho más tiempo.

También debe estar preparado porque las cosas a veces no funcionan como dicen. Puede invertir en un pozo de petróleo y gas que no sea productivo. aquí es donde entra el riesgo porque si esto sucede, perderá su inversión.

Es por eso que necesita encontrar una empresa que tenga un historial de éxito, y debe hacer su debida diligencia en el área y el campo específico de petróleo y gas donde la empresa está trabajando. si es posible, solicite que el geólogo lo muestre alrededor del campo.

restricciones a la inversión en pozos de petróleo y gas

invertir en pozos de petróleo y gas no es un juego de niños y, como tal, debe cumplir con ciertos requisitos. Incluyen;

• debe ser un inversor acreditado: ser un inversor acreditado significa que debe tener un patrimonio neto individual (o patrimonio neto conjunto con su cónyuge) que supere los $ 1 millón al momento de la compra, o tener ingresos superiores a $ 200,000 en cada uno de los dos años más recientes (o ingresos conjuntos con un cónyuge que excedan los $ 300,000 por dicho período).
• debe tener seguro: debe tener algún tipo de seguro para cubrir su inversión. la opción de seguro que elija dependerá de las oportunidades de inversión que tenga y también puede depender de consideraciones fiscales. las corporaciones de responsabilidad limitada obtienen un formulario de impuestos k-1. los propietarios de intereses laborales directos reciben un formulario de impuestos 1099 antes del 31 de enero del año siguiente que muestra los ingresos recibidos.

7 cosas a considerar antes de invertir en un pozo de petróleo y gas

1. considerar el tipo de proyecto involucrado

Hay dos formas de invertir en pozos petroleros; El proyecto salvaje y la perforación de desarrollo. El proyecto salvaje es donde un equipo está explorando en un campo “verde”. Por lo general, es un campo nuevo, y las posibilidades de perder una gran cantidad de dinero en este tipo de proyecto son altas.

el proyecto de desarrollo, por otro lado, es donde un equipo está perforando cerca o muy cerca de pozos petroleros o campos petroleros existentes y productivos. este tipo de proyecto suele ser exitoso y, a veces, la tasa de éxito puede llegar al 100 por ciento. Como inversor, siempre debe buscar este tipo de proyectos.

2. considerar a las personas involucradas en el proyecto

debe asegurarse de que las mejores manos en el campo sean las que manejan el proyecto. La perforación de petróleo y gas es bastante compleja y complicada, por lo que debe saber a quién entregarle su dinero. Una vez más, las personas que gestionan el acuerdo deben ser honestas, tener integridad, mostrar capacidad profesional y tener experiencia.

3. averiguar su tasa de éxito en la perforación

Si está pensando en invertir en un nuevo proyecto de perforación, compare la cantidad de pozos perforados por el operador con la cantidad de pozos en producción. También compare el desempeño de la compañía con los promedios estatales y del país. cualquier cosa menos que un promedio aceptable debería ser un no no para ti.

4. mira el historial del operador en la industria

no se centre únicamente en el proyecto en el que está interesado en invertir; debe observar las tasas de éxito de varios de los proyectos anteriores del operador.

5. considerar el tamaño de su reserva

El tamaño (y las características de producción) del reservorio de la empresa con la que desea invertir tiene mucho que ver con si un proyecto tendrá sentido económico o no. El tamaño de la reserva puede estar abierto a interpretación, pero proyectos similares con una geología similar cercana le darán una estimación. lo más importante, averigüe la vida útil promedio de pozos petroleros similares en el área para obtener una estimación de lo que sería el suyo.

6. considere si puede obtener un mejor trato en otro lugar

Después de las explicaciones, a veces, puede salir pensando que ha obtenido un trato increíble, pero aquí es donde debe dar un paso atrás y analizar detenidamente los detalles del proyecto. ¿Cuánto de su capital de entrada va a costos directos? ¿puedes conseguir un mejor trato en otro lado? si crees que no puedes, entonces ve con la compañía actual, pero si puedes, cambia de bando; pero debes considerar otras variables antes de hacerlo.

7. considere lo que espera obtener del acuerdo

Todos hacemos inversiones con ciertas expectativas. Al invertir en pozos de petróleo y gas, debe considerar lo que pretende obtener de él. Si tiene ingresos mensuales, debe tener en cuenta si los proyectos similares en esa área proporcionan los rendimientos que está buscando. Si está buscando una exención de impuestos, ¿el proyecto se ajustará a sus necesidades?

ventajas de invertir en pozos de petróleo y gas

Las inversiones en petróleo y gas ofrecen una amplia gama de beneficios, lo que los convierte en una parte atractiva de cualquier cartera de inversores de alto patrimonio. Estas son algunas de las razones por las que debe comenzar a hacer inversiones en pozos de petróleo y gas.

• es una fuente de ingresos pasivos

El ingreso pasivo se describe como un ingreso que usted gana sin romper el sudor, y esta es una de las cosas que puede hacer por usted invertir en pozos de petróleo y gas. Las inversiones de calidad en petróleo y gas pueden proporcionar ingresos estables y pasivos durante décadas, a menudo con altas tasas de rendimiento.

Ha habido muchas mejoras en el sector que han reducido significativamente los muchos riesgos inherentes al negocio hasta ahora. Si sus inversiones se realizan en áreas específicas bien investigadas, puede conducir a obtener excelentes rendimientos de la inversión.

Las inversiones en las empresas más pequeñas y las sociedades limitadas ocasionalmente pueden dar grandes frutos. un solo pozo puede generar muchas veces sus costos si los perforadores encuentran petróleo, y el pozo puede pagar dividendos durante muchos años.

• obtienes muchos incentivos fiscales

Las inversiones en petróleo y gas vienen con muchos incentivos fiscales. Los inversores en pozos de petróleo y gas pueden obtener ventajas fiscales, especialmente si invierten en sociedades limitadas. las deducciones de costos intangibles de perforación proporcionan hasta el 60-80 por ciento de los gastos de los pozos sin impuestos en el primer año.

y el 15 por ciento de la propiedad bruta está libre de impuestos. sería difícil encontrar una mejor oportunidad de inversión incentivada. Los inversores también pueden beneficiarse de lo que se llama costos intangibles de perforación, donde un porcentaje de sus ingresos en el primer año se amortiza para cubrir los gastos incidentales.

estos gastos generalmente constituyen el 65-80% del costo total de la perforación de un pozo y son 100% deducibles en el año incurrido. por ejemplo, si cuesta perforar un pozo $ 300,000, y si se determina que el 75% de ese costo se consideraría intangible, el inversionista recibiría una deducción actual de $ 225,000. Además, no importa si el pozo realmente produce o incluso explota petróleo.

• puede ser fácilmente diversificado

Las inversiones en petróleo y gas han proporcionado históricamente un diversificador útil contra la economía en general. Cuando los precios del gas suben, las economías tienden a desacelerarse. Esto podría hacer que el resto de sus acciones y fondos tropezaran. pero cuando los precios del petróleo y el gas aumentan, las existencias de petróleo y gas tienden a aumentar con ellos. Una exposición a las reservas de petróleo y gas puede ayudar a aislar su cartera contra la desaceleración económica causada por las crisis del petróleo.

riesgos de invertir en pozos de petróleo y gas

Como hay ventajas en invertir en petróleo y gas, también hay desventajas. Estas desventajas no se dan para asustar a un inversionista potencial, sino para permitirle ver en qué se está metiendo. Algunas de las desventajas de esta inversión incluyen;

a. es altamente volátil

Las inversiones en petróleo y gas pueden estar sujetas a cambios bruscos de precios, especialmente cuando se invierte en compañías más pequeñas. Si participa en proyectos de perforación exploratoria, puede perder fácilmente una gran cantidad de dinero. La diversificación es la clave para invertir en petróleo y gas. las pérdidas del 50% o más no son inusuales, y puede perder todo en cualquier proyecto.

si. liquidez

Si bien generalmente puede vender acciones rápidamente en compañías más grandes, puede ser difícil encontrar un comprador para acciones de compañías más pequeñas. En algunos casos, es posible que deba canjear su interés directamente con la empresa o el socio limitado. Este es frecuentemente el caso de las compañías que no cotizan en bolsa y sociedades limitadas. no te involucres a menos que estés dispuesto a atar tu dinero por un tiempo.

C. riesgo de derrame de petróleo

Otro riesgo en el sector es que una empresa podría tener un accidente, como un derrame de petróleo. Este tipo de accidente puede hacer que el precio de las acciones de una empresa caiga en caída libre.

bp vio caer sus acciones a raíz del derrame de petróleo en el horizonte de aguas profundas en 2010. La acción cotizaba alrededor de $ 60 antes del derrame y cayó a un mínimo de $ 26.75, una disminución de más del 55%. La plataforma petrolera del horizonte de aguas profundas explotó y se hundió, dejando un chorro de petróleo en el fondo del mar que lanzó más de 4.9 millones de galones de petróleo al golfo de México. El derrame de petróleo tuvo un grave impacto negativo en la vida marina y los hábitats en el golfo. bp todavía está lidiando con demandas y otros asuntos del incidente años después.

re. es bastante complejo

ciertos tipos de inversión no son para todos debido a lo que está involucrado en ellos. Esto es lo mismo con invertir en pozos de petróleo y gas. existen reglas fiscales especiales que rigen las inversiones en petróleo, gas y minerales, y hay reglas específicas para las sociedades limitadas que pueden afectarlo, especialmente a medida que presenta impuestos o contabiliza las acciones cuando las vende.

Cómo evitar ser estafado al invertir en pozos de petróleo y gas

Debido al potencial de ganancias masivas que se pueden obtener en una inversión de petróleo y gas, también hay muchos estafadores involucrados en el negocio. Lamentablemente, una gran cantidad de tratos a prueba de tontos que encuentra en la industria los reúnen telemercaderes que hablan sin problemas y utilizan tácticas de venta de alta presión para convencerlo de que entregue su dinero ganado con tanto esfuerzo.

Si está interesado en invertir en petróleo y gas, debe saber cómo buscar señales de alerta para no perder las finanzas que tanto le costó ganar a los estafadores.

• cuidado con los argumentos de venta que se centran en noticias petroleras ampliamente publicitadas

los estafadores saben que las personas creerían todo lo que ven en las noticias y, como tal, usan una noticia muy publicitada, como los precios volátiles del gas, para atraer a los posibles inversores y hacer que sus negocios suenen más legítimos.

• dudar de cualquier acuerdo promocionado como completamente seguro

cada inversión conlleva cierto grado de riesgo, por lo que debe ser escéptico ante cualquier oportunidad de inversión en petróleo y gas presentada como completamente segura. los estafadores a menudo pasan mucho tiempo tratando de convencerlo de que se garantizan retornos extremadamente altos en un acuerdo particular debido a ciertas razones. Esto debería levantar una bandera roja para usted.

• si sigues recibiendo materiales no solicitados

los estafadores generalmente comienzan sus estafas enviándole materiales de inversión que no solicitó. tienes que ser especialmente consciente cuando trabajas con ellos. de hecho, lo mejor que puede hacer es simplemente ignorar los faxes, correos electrónicos, mensajes de voz y correo postal relacionados con la inversión.

ni siquiera dejes que un paquete lleno de coloridos materiales de marketing te impresione, incluso si se envía por correo certificado o de un día para otro. si desea interesarse, debe investigar a fondo la empresa, pero si no tiene tiempo para hacerlo, es mejor que descarte la idea. Si alguien llama para dar seguimiento a los materiales, simplemente dígale que no está interesado y cuelgue.

• si usan técnicas de venta cuestionables

Una manera fácil de defraudar a los inversionistas es establecer un llc o corporación en un estado, establecer operaciones de perforación en un segundo estado y reclutar inversores de otros estados que no sean estos dos. Esto dificulta que los inversores examinen las oficinas o los campos de perforación. El uso de una estructura que abarca varios estados también dificulta que la policía descubra el fraude.

• si dicen tener oportunidades muy limitadas

los estafadores a menudo intentan darle la impresión de que la oportunidad que están promoviendo es escasa, con la esperanza de que entregue su dinero rápidamente antes de hacer cualquier diligencia debida. resista la presión de invertir rápidamente y tómese el tiempo necesario para investigar antes de enviar dinero. tenga cuidado con cualquier táctica de alta presión que requiera una toma de decisiones desencadenante. es su dinero, y nunca debe aceptar algo que no comprende completamente.

• si le prometen una tasa de rendimiento inusualmente alta

debería activar campanas de advertencia en su cabeza si la oportunidad de inversión que le están vendiendo tiene una tasa de rendimiento inusualmente alta. necesita investigar un poco y descubrir las tasas normales por su cuenta. cualquier oportunidad de inversión que afirme que obtendrá mucho más de lo habitual podría ser muy arriesgada; y eso significa que podría perder dinero, así que sea escéptico ante la promesa de altos rendimientos con poco riesgo.

La mayoría de las estafas parecen grandes oportunidades que prometen una ventana corta para enriquecerse. pero debe considerar si la oportunidad parece demasiado buena para ser verdad. como dicen, si suena demasiado bueno para ser verdad, entonces probablemente lo sea.

• si le dicen que lo mantenga en secreto

los estafadores siempre temen que hables con alguien que te desanime de hacer lo que dice; Es por eso que generalmente exigen que mantenga el trato en secreto. cualquier promotor que lo desaliente de hablar sobre la oportunidad con alguien de su confianza, como un ser querido, un abogado o un profesional financiero, no sirve para nada. Si eso sucede, deje de escuchar y salga o cuelgue. que le digan que no investigue una oportunidad es probablemente la mejor indicación de que es un riesgo peligroso.

Una compañía de exploración y perforación de petróleo real lo invitará al sitio de perforación y le explicará los riesgos de primera mano. le permitirán escuchar lo que el geólogo tiene que decir con respecto a si el pozo será comercial o no en su opinión.

Los operadores legítimos de petróleo no rehuyen al inversionista que quiere aprender más sobre el proceso de perforación y producción de pozos petroleros. agradecen las preguntas y comentarios, y le permite comunicarse directamente con las personas que toman las decisiones de inversión en pozos petroleros y, por lo tanto, aumentar su conocimiento de la industria petrolera y reducir su riesgo.

• si obtienes tarifas escandalosas

Muchas de estas estafas de inversión requieren tarifas exorbitantes. Estas inversiones también pueden requerir un gran porcentaje de su inversión, siempre y cuando haya algún beneficio. debe asegurarse de que las tarifas agregadas no sean más altas que sus ganancias esperadas.

• informes desagradables

Si se le informa sobre un informe que no está disponible para que lo lea, y se le pide que firme documentos que reconocen que las leyes de valores no se aplican a la inversión, es otra señal de que está siendo reproducido.

cómo encontrar inversiones directas en pozos petroleros

Una forma de encontrar compañías genuinas que inviertan en pozos de petróleo y gas es preguntarle a sus amigos que han realizado inversiones exitosas similares en el pasado. Si tuvieron una buena experiencia con una empresa en particular, eso aumenta sus probabilidades de tener la misma.

Si no tiene amigos que hacen inversiones en pozos petroleros, puede visitar comunidades en línea que se centran en el negocio, como mergernetwork.com. otro es crestwood energy llc, que es una compañía independiente de petróleo y gas que permite la participación directa en los pozos que perfora. Hay otros similares a ellos, solo necesita investigar un poco para encontrarlos, pero siempre tenga cuidado al invertir.