Cómo invertir en la agricultura sin tener una granja

Invertir en la agricultura puede parecer un buen movimiento estratégico. después de todo, ya sea que la economía en general esté en recesión o en auge, la gente todavía tiene que comer. Debido a esto, muchos inversores consideran que las inversiones en agricultura y ganadería son a prueba de recesión. Además, a medida que aumenta la población mundial, la agricultura desempeñará un papel cada vez más importante en el mantenimiento de las sociedades globales. (para más información, lea: un manual para invertir en agricultura ).

Dicho esto, comprar literalmente una granja no es una estrategia factible para el inversionista promedio. comprar una granja puede requerir un gran compromiso de capital y el tiempo y los costos de operar o arrendar una granja a menudo son considerables. Afortunadamente, los inversores tienen muchos otros medios para ganar exposición al sector más allá de invertir dinero en una granja.

lo más cerca que un inversor puede llegar a ser dueño de una granja sin hacerlo realmente es invirtiendo en un fideicomiso de inversión inmobiliaria (reit) enfocado en la agricultura. algunos ejemplos incluyen farmland partners inc. (fpi) y gladstone land corporation (tierra).

Estas reits suelen comprar tierras de cultivo y luego arrendarlas a los agricultores. Los reits de tierras de cultivo ofrecen muchos beneficios. Por un lado, proporcionan mucha más diversificación que comprar una sola granja, ya que permiten que un inversor tenga intereses en varias granjas en un área geográfica amplia. Las reits de tierras de cultivo también ofrecen mayor liquidez que la propiedad de tierras de cultivo físicas, ya que las acciones en la mayoría de estos reits pueden venderse rápidamente en las bolsas de valores. y las reits de tierras agrícolas también disminuyen la cantidad de capital necesario para invertir en tierras agrícolas, ya que una inversión mínima es solo el precio de una acción reit.

Los inversores también tienen acceso a una variedad de empresas que cotizan en bolsa que operan en el sector agrícola. Estas compañías van desde aquellas que cultivan y producen cosechas directamente hasta aquellas que trabajan en una variedad de industrias que apoyan a los agricultores.

la producción de cultivos

Una oportunidad potencial de inversión es en las empresas que plantan, cultivan y cosechan. Muchas de estas empresas también participan en actividades de apoyo tales como distribución, procesamiento y empaque. desafortunadamente, hay un número limitado de empresas de producción de cultivos que cotizan en bolsa, que incluyen fresh del monte produce inc. (fdp), adecoagro sa (agro) y cresud (cresy).

industrias de apoyo

Los inversores también pueden comprar acciones en una variedad de industrias que apoyan la agricultura. tres de las industrias más grandes son compañías que venden fertilizantes y semillas, fabricantes de equipos agrícolas y distribuidores y procesadores de cultivos.

1. fertilizantes y semillas . muchas empresas están involucradas en la producción y venta de fertilizantes y semillas, y los inversores querrán determinar qué parte de los ingresos de cada empresa se deriva realmente de la agricultura, ya que algunos también prestan servicios a otros sectores. entre las empresas que cotizan en bolsa que venden fertilizantes y / o semillas se encuentran la corporación de potasa de saskatchewan inc. (olla), monsanto (mon), el mosaico co. (mos) y agrium inc. (agu)
2. equipo. la agricultura es una actividad intensiva en equipos, por lo que los inversores pueden ganar exposición al sector haciendo inversiones en fabricantes de equipos con un enfoque agrícola. dos empresas muy involucradas en equipos agrícolas son deere & co. (de) y agco corp. (agco).
3. distribución y procesamiento . Muchas compañías proporcionan la infraestructura que mueve los cultivos de la granja al supermercado local. Entre los que transportan, procesan y distribuyen cultivos se encuentran el arquero daniels midland co. (adm) y bunge limited (bg). Al igual que con los fabricantes de equipos, algunos de estos distribuidores solo obtienen una parte de sus ingresos de actividades relacionadas con la agricultura.

Los fondos negociados en bolsa (ETFS) son una buena herramienta para que los inversores obtengan una exposición diversificada al sector agrícola. Los vectores de mercado agronegocios etf (moo), por ejemplo, ofrecen acceso a un conjunto diversificado de negocios, invirtiendo en empresas que obtienen al menos el 50% de sus ingresos de la agricultura. otro etf con exposición a la agricultura y la ganadería es el invesco global Agriculture etf (pagg). (para obtener más información, lea: los 3 principales etfs agrícolas ). Al igual que invertir en cualquier tipo de etf, los inversores deben considerar cuidadosamente los honorarios de administración de cada etf y el rendimiento del índice que el fondo rastrea.

También hay fondos mutuos que invierten en las industrias agrícolas y agrícolas. Si esto le parece atractivo, primero debe determinar si el fondo invierte en empresas relacionadas con la agricultura o si invierte en materias primas. Además, tenga en cuenta que muchos de estos fondos están expuestos a otros sectores junto con la agricultura. así que si está más interesado en hacer una inversión pura en agricultura o agricultura, es probable que sea mejor optar por otros tipos de clases de activos.

Al invertir en fondos mutuos, los inversores deben tener en cuenta los honorarios y el rendimiento pasado, y compararlos con los de etfs, por ejemplo. los fondos mutuos con exposición a empresas agrícolas o productos básicos incluyen el fondo de fidelidad de productos básicos mundiales (ffgcx) y la infraestructura global de ci, madera y agronegocios (innax).

Los inversores más especulativos pueden estar intrigados por la idea de invertir directamente en productos básicos, con la esperanza de aprovechar los cambios de precios en el mercado. Si bien puede obtener exposición a los productos básicos simplemente comprando contratos de futuros, también hay una serie de etfs y notas negociadas en bolsa (etns) que proporcionan un acceso más diverso a los productos básicos.

mientras que algunos etfs y etns exponen a los inversores a un producto específico (como maíz (maíz), ganado (vaca), café (jo), granos (gru), cacao (semilla) y azúcar (sgg)), otros ofrecen una canasta de productos básicos. Como ejemplo de esto último, el invesco db Agriculture etf (dba) invierte en contratos de futuros de maíz, trigo, soja y azúcar. también está el subíndice agrícola ipath bloomberg etn (jja), que invierte en contratos de futuros de maíz, trigo, soja, azúcar, café y algodón, y el rogers international commodity Agriculture etn (rja), que invierte en una canasta de 20 futuros de productos agrícolas contratos

Los inversores que buscan invertir en el sector agrícola tienen muchas alternativas para comprar una granja. Los inversores que esperan replicar más estrechamente los beneficios de poseer tierras agrícolas pueden comprar una reit de tierras agrícolas. Para aquellos que buscan una exposición más amplia al sector agrícola, la mejor opción sería realizar inversiones de capital en productores de cultivos, empresas de apoyo o ETFS. y aquellos que buscan beneficiarse de los cambios en los precios de los productos agrícolas tienen una gama de contratos de futuros, etfs y etns a su disposición. Con todas estas opciones, los inversores deberían poder encontrar un vehículo de inversión y una estrategia que se ajuste a sus necesidades.