definición de administrador de cartera colegiado (cpm)
chartered portfolio manager es una designación profesional ofrecida por la academia global de finanzas y administración (gafm), anteriormente la academia estadounidense de administración financiera. los gestores de cartera autorizados se especializan en la gestión de cartera y toman decisiones de inversión en nombre de personas e instituciones.
Comprender el administrador de cartera colegiado (cpm)
Un gestor de cartera es una persona o grupo de personas responsables de invertir los activos de un fondo mutuo, negociado en bolsa o cerrado, implementar su estrategia de inversión y administrar el comercio diario de cartera. La gestión de la cartera puede ser activa o pasiva. No se requiere certificación ni acreditación para administrar una cartera.
los clientes del administrador de cartera invierten dinero con el administrador de cartera para pagar necesidades futuras, como pasivos de fondos de pensiones o fondos de dotación para necesidades universitarias actuales. Por el lado de la inversión, los gestores de cartera trabajan con un equipo de analistas e investigadores y son responsables de establecer una estrategia de inversión, seleccionar las inversiones apropiadas y asignar cada inversión adecuadamente para un fondo de inversión o vehículo de gestión de activos.
academia global de finanzas y gestión
Gafm es una institución mundial que ofrece certificación de candidatos para mejorar sus conocimientos y credenciales en gestión financiera. la academia estadounidense de gestión financiera se fundó originalmente en 1996 mediante una fusión entre el comité asesor de los fundadores de la revisión original de la ley de planificación fiscal y patrimonial y la academia estadounidense de gestión financiera y analistas. En enero de 2015, la academia vendió su propiedad intelectual a la academia global de finanzas y administración.
Gafm ofrece múltiples miembros profesionales, certificaciones y designaciones. los miembros deben haber pasado por uno de los programas universitarios reconocidos por el gafm o por un programa educativo ejecutivo reconocido por el gobierno, aunque la junta puede renunciar a estos requisitos en algunos casos. la junta de gafm nunca ha brindado capacitación directamente, pero ha reconocido a cientos de proveedores aprobados.
Gafm otorga varias de sus propias designaciones, incluyendo administrador de activos colegiado, analista de mercado colegiado, gestor de cartera colegiado, fideicomisario y planificador patrimonial, gestor patrimonial colegiado y profesional financiero principal.
designación cpm
El programa de administrador de cartera (cpm) enseña técnicas de valoración de capital, dinámicas que impulsan los mercados financieros, cómo construir y administrar carteras y muchos otros temas de gestión de cartera.
los administradores de cartera autorizados deben tener al menos tres años de experiencia en la gestión activa de carteras de inversión y un título aprobado por el gafm en finanzas, impuestos, contabilidad, servicios financieros, derecho o un cpa, mba, ms, ph.d. o jd de una escuela u organización acreditada. Después de aprobar un curso de acreditación gafm, los gerentes de cartera deben tomar 15 horas al año de educación continua aprobada.
