9 eventos de clientes para hacer crecer su práctica de asesor financiero

Abadía de Senanque en Provenza con campos de lavanda

Tabla de contenido

  • cenas de agradecimiento al cliente
  • eventos de cata de vinos
  • talleres de planificación patrimonial o fiscal
  • talleres de oradores invitados
  • eventos de pintura
  • noches de cine
  • clínicas deportivas
  • eventos personalizados o fiestas
  • eventos de caridad

Los eventos para clientes son una forma comprobada para que los asesores financieros demuestren su aprecio, desarrollen aún más la relación cliente-asesor y aumenten las posibilidades de ser presentados a los amigos y asociados de los clientes.

Para ser efectivos, estos eventos deben ser divertidos o informativos y, sobre todo, memorables. pero tenga en cuenta que el objetivo final es fortalecer las relaciones con los clientes y entusiasmarlos para brindarle más negocios continuos y recomendarlo a sus amigos y familiares.

conclusiones clave

  • Mantener a los clientes interesados ​​o entusiasmados con las perspectivas es una de las funciones más desafiantes de los asesores financieros para mantener su negocio en crecimiento y exitoso.
  • Las técnicas tradicionales de marketing y los programas de gestión de clientes como enviar tarjetas de cumpleaños, llamadas telefónicas ocasionales o recordatorios por correo electrónico pueden ser un buen comienzo, pero a menudo no es suficiente para destacarse realmente.
  • pasar tiempo con los clientes y llevarlos a eventos bien pensados ​​puede ser un gran cambio de juego para su negocio y fortalecer las relaciones con los clientes.
  • Aquí le recomendamos algunos eventos innovadores para clientes que desee considerar.

cenas de agradecimiento al cliente

una cena con clientes es el evento de apreciación más básico y el más íntimo. invite a un cliente a cenar a un restaurante que se adapte a sus preferencias. extender la invitación a un cónyuge y otra pareja también es un enfoque no amenazante para conocer nuevas perspectivas.

También puede celebrar cenas de agradecimiento a gran escala con la asistencia de todos sus clientes y posibles clientes. Alquile un salón y atienda una cena con bebidas y música para un evento solo para adultos, o invite a los niños y disfrute de una comida al aire libre en un parque local. decida lo que decida, hágalo todo sobre cuánto los aprecia y no sobre vender una nueva oferta o tratar de convencer a alguien de servicios adicionales.

eventos de cata de vinos

un evento de cata de vinos es un spin-off de la cena de agradecimiento del cliente y se puede hacer solo con vino y entremeses o con una cena completa. muchos restaurantes ofrecen un paquete de degustación de vinos, completo con un sumiller para ayudar a organizar y explicar las opciones de vinos. Para una opción más costosa, se pueden combinar varios vinos con diferentes platos de la comida.

Si este tipo de evento se lleva bien con sus clientes, ofrezca algunos cada año y manténgalo interesante enfocándose en diferentes tipos de vino cada vez: todos los vinos tintos, todos los vinos blancos, vinos de un determinado país o región, etc.

talleres de planificación patrimonial o fiscal

Los talleres son una excelente manera de proporcionar valor a los clientes y establecer relaciones con otros profesionales. encuentre un abogado o contador de planificación patrimonial local dispuesto a presentar un tema determinado a los clientes. los clientes se benefician porque están aprendiendo sobre un tema de forma gratuita con un profesional que generalmente cobra una tarifa. Los beneficios profesionales de la comercialización de sus servicios a nuevos clientes.

Si el taller va bien, su orador invitado puede invitarlo a presentarse en un evento similar en su propia oficina.

Estos eventos suelen ser de bajo costo y pueden realizarse en una sala de conferencias de la oficina. Si alguno de sus clientes trabaja durante el día, considere hacer el taller como un desayuno antes de que comience la jornada laboral normal o como un evento de almuerzo y aprendizaje.

talleres de oradores relacionados con el mercado o invitados

Los talleres relacionados con el mercado se basan en temas que son oportunos e interesantes para los clientes. pueden hablar sobre lo que ha estado sucediendo en las noticias financieras o sobre nuevos productos.

Los talleres de mercado son efectivos porque ayudan a educar a los clientes sobre los fundamentos de la inversión y otros temas oportunos. tenga cuidado de no vender demasiado en este evento. manténgalo informativo y deje que sus clientes se acerquen a usted si tienen interés en lo que ha discutido.

Los oradores invitados son otra forma excelente de proporcionar valor a los clientes. Estos oradores pueden discutir cualquier cosa interesante y relacionada con las necesidades de un cliente. Por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer ha ido en constante aumento, y conseguir que un experto hable con los clientes sobre medidas preventivas podría ser un evento útil y memorable.

eventos de pintura

En este tipo de evento, un instructor de pintura enseña a todos cómo pintar la misma imagen. Proporcionan pinturas, pinceles, lienzos y, a veces, vino.

Los asesores pueden organizar una sesión privada con el instructor de arte e invitar a varios clientes. asegúrese de incluir cónyuges en la invitación; puede darle la oportunidad de conocerlos si dudan en asistir a las sesiones de planificación financiera en su oficina.

asegúrese de tomar una foto grupal de todos los clientes que sostienen sus pinturas y enviarla por correo electrónico a todos.

noches de cine

alquilar un cine puede no ser tan costoso como crees. pregúntele a su cine local sobre los paquetes que incluyen la proyección, bocadillos y bebidas. Pídale a sus clientes que voten por una película, o elija un programa que cree que les gustaría.

Si no tiene suficientes clientes para llenar el teatro, aliéntelos a invitar a amigos y familiares. alquilar un teatro para un estreno probablemente sea más costoso, pero causaría una gran impresión en sus clientes y prospectos.

clínicas deportivas

Las clínicas deportivas se pueden adaptar a los pasatiempos de sus clientes. El golf suele ser popular entre la clientela de jubilados, y una clínica de golf es un gran evento. Sería muy bien recibido en un campo de golf local con un instructor, ya que los golfistas generalmente buscan mejorar. Además, puede abrir la clínica a los miembros del campo de golf con la esperanza de que estén buscando un asesor financiero.

eventos personalizados o fiestas

Los eventos específicos del cliente se adaptan a hitos importantes en la vida de un cliente. organizar una fiesta en honor a estos hitos aumentaría en gran medida la relación cliente-asesor. por ejemplo, si un cliente se jubila, el asesor podría organizar una fiesta sorpresa de jubilación e invitar a los amigos y familiares del cliente. Esto también le da al asesor la oportunidad de interactuar con nuevos clientes potenciales.

eventos de caridad

organizar un evento de caridad es otra gran oportunidad para invitar a clientes. invitar a sus clientes a participar en una recaudación de fondos u otro evento para su organización benéfica favorita les muestra que se preocupan por asuntos fuera del negocio.

Si un cliente participa activamente en una organización benéfica, ofrecer ayudar a organizar o asistir a un evento también podría mejorar su relación.

Es importante recordar que estos eventos son sobre sus clientes, no sobre usted. base sus elecciones en torno a lo que sus clientes se divertirían haciendo o se beneficiarían más, y mantenga la venta al mínimo. El negocio se basa en las relaciones personales, y es especialmente cierto en la planificación financiera y la gestión de inversiones.