un sistema de comercio es más que solo tener una regla o un conjunto de reglas sobre cuándo ingresar y cuándo salir de un comercio. Es una estrategia integral que tiene en cuenta seis factores muy importantes, entre los cuales se encuentra su propia personalidad. En este artículo, cubriremos el enfoque general para crear un sistema de comercio basado en reglas. (para obtener más información, consulte nuestra guía sobre sistemas de comercio).
Paso 1: examine su mentalidad (a) sepa quién es usted:Al operar en los mercados, su primera prioridad es echar un vistazo a usted mismo y observar sus propios rasgos de personalidad. examine sus fortalezas y debilidades, luego pregúntese cómo podría reaccionar si percibe una oportunidad o cómo podría reaccionar si su posición se ve amenazada. Esto también se conoce como un análisis de swot personal. Pero no te mientas a ti mismo. Si no está seguro de cómo actuaría, pida la opinión de alguien que lo conozca bien. (para obtener más información, vea si su personalidad coincide con sus métodos de negociación )
(b) combine su personalidad con su comercio:asegúrese de sentirse cómodo con el tipo de condiciones comerciales que experimentará en diferentes períodos de tiempo. por ejemplo, si ha determinado que no es el tipo de persona a la que le gusta irse a dormir con posiciones abiertas en un mercado que opera mientras duerme, tal vez debería considerar el comercio diario para poder cerrar sus posiciones antes de Vete a casa. sin embargo, debe ser el tipo de persona a la que le gusta la adrenalina de mirar constantemente la computadora durante todo el día. ¿Te gusta estar vinculado a la computadora? eres una persona adictiva u compulsiva? ¿te volverás loco mirando tus posiciones y temerás ir al baño en caso de que pierdas un tic? Si no está seguro, regrese y vuelva a auditar su personalidad para estar seguro. a menos que su estilo de negociación coincida con su personalidad, no disfrutará de lo que está haciendo y perderá rápidamente su pasión por el comercio. (para más, verdía de negociación: una introducción .)
(c) esté preparado : planifique su comercio para que pueda comerciar su plan. la preparación es el ejercicio mental seco de tus oficios potenciales: una especie de ensayo general. Al planificar su operación por adelantado, está estableciendo las reglas básicas, así como sus límites. Si sabe lo que está buscando y cómo planea actuar si el mercado hace lo que anticipa, podrá ser objetivo y mantenerse alejado del ciclo de miedo / avaricia.
(d) sea objetivo : no se involucre emocionalmente en su comercio. no importa si estás equivocado o correcto. lo que importa, como dice george soros, es que “usted gana más dinero cuando tiene razón que lo que pierde cuando está equivocado”. El comercio no se trata del ego, aunque para la mayoría de nosotros puede ser desconcertante cuando planificamos un comercio, aplicamos toda nuestra destreza lógica y luego descubrimos que el mercado no está de acuerdo. es cuestión de entrenarse a sí mismo para aceptar que no todas las operaciones pueden ser ganadoras, y que debe aceptar pequeñas pérdidas con gracia y pasar a la siguiente operación.
(e) sea disciplinado : esto significa que debe saber cuándo comprar y vender. base sus decisiones en su estrategia planificada previamente y cúmplala. a veces, se cortará de una posición solo para descubrir que se da la vuelta y habría sido rentable si se hubiera aferrado a ella. Pero esta es la base de un muy mal hábito. no ignore sus stop loss, siempre puede volver a una posición. le resultará más tranquilizador recortar y aceptar una pequeña pérdida que comenzar a desear que su gran pérdida se recupere cuando el mercado se recupere. Esto se parecería más al comercio de tu ego que al mercado.
(f) sea paciente : cuando se trata de operar, la paciencia es realmente una virtud. aprende a sentarte en tus manos hasta que el mercado llegue al punto donde has trazado tu línea en la arena. Si no llega a su punto de entrada, ¿qué ha perdido? siempre habrá una oportunidad para obtener ganancias otro día. (Para obtener consejos sobre la inversión del paciente, lea la paciencia es una virtud del comerciante ) .
(g) tenga expectativas realistas : esto significa que no perderá su enfoque en la realidad y milagrosamente esperará convertir $ 1,000 en $ 1 millón en 10 operaciones. ¿Qué es una expectativa realista? considere lo que algunos de los mejores gestores de fondos del mundo son capaces de lograr, tal vez entre el 20 y el 50% anual. la mayoría de ellos logran mucho menos que eso y están bien pagados para hacerlo. entrar a cotización esperando una tasa de rendimiento realista de manera consistente; Si logra alcanzar una tasa de crecimiento del 20% o mejor cada año, podrá superar a muchos de los administradores de fondos profesionales. (para obtener más información, consulte el rendimiento de la cartera de indicadores midiendo los rendimientos ).
Paso 2: identifica tu misión y establece tus objetivos (a) con cualquier cosa en la vida, si no sabes a dónde vas, cualquier camino te llevará allí. en términos de inversión, esto significa que debe sentarse con su calculadora y determinar qué tipo de rendimiento necesita para alcanzar sus objetivos financieros.
(b) a continuación, debe comenzar a comprender cuánto necesita ganar en un comercio y con qué frecuencia tendrá que comerciar para lograr sus objetivos. No olvides tener en cuenta las operaciones perdedoras. Esto puede llevarlo a darse cuenta de que su metodología de negociación puede estar en conflicto con sus objetivos. por lo tanto, es fundamental alinear su metodología con sus objetivos. Si está operando en lotes estándar de 100,000, el valor promedio de un pip es de alrededor de $ 10. Entonces, ¿cuántos pips puede esperar ganar por operación? tome sus últimos 20 intercambios y sume los ganadores y perdedores y luego determine sus ganancias. use esto para pronosticar los retornos de su metodología actual. Una vez que conozca esta información, puede determinar si puede lograr sus objetivos y si está siendo realista o no. (para obtener más información, vea cómo afecta el apalancamiento al valor de pip?)
Paso 3: asegúrese de tener suficiente dinero (a) el efectivo es el combustible necesario para comenzar a operar y sin suficiente efectivo, su comercio se verá obstaculizado por la falta de liquidez. pero más importante, el efectivo es un colchón contra la pérdida de operaciones. sin un cojín, no podrá resistir una reducción temporal ni podrá darle a su posición suficiente espacio para respirar mientras el mercado avanza y retrocede con las nuevas tendencias.
(b) el efectivo no puede provenir de fuentes que necesite para otros eventos importantes en su vida, como su plan de ahorro para la educación universitaria de sus hijos. el efectivo en cuentas comerciales es dinero de “riesgo”. También conocido como capital de riesgo, este dinero es una cantidad que puede permitirse perder sin afectar su estilo de vida. considere intercambiar dinero como ahorraría en vacaciones. sabes que cuando terminen las vacaciones, el dinero se gastará y estás de acuerdo con eso. El comercio conlleva un alto grado de riesgo. tratar su capital comercial como dinero de vacaciones no significa que no se toma en serio la protección de su capital, sino que significa liberarse psicológicamente del miedo a perder para que pueda realizar las operaciones necesarias para hacer crecer su capital. de nuevo,
Paso 4: seleccione un mercado que opere armoniosamente (a) elija un par de divisas y pruébelo en diferentes períodos de tiempo. comience con los gráficos semanales, luego continúe con los gráficos diarios, de cuatro horas, dos horas, una hora, 30 minutos, 10 minutos y cinco minutos. trate de determinar si el mercado gira en puntos estratégicos la mayor parte del tiempo, como en niveles de fibonacci, líneas de tendencia o promedios móviles. esto le dará una idea de cómo se negocia la moneda en los diferentes plazos.
(b) configure los niveles de soporte y resistencia en diferentes períodos de tiempo para ver si alguno de estos niveles se agrupa. por ejemplo, el precio en la extensión de 127 fibonacci en el marco de tiempo semanal también puede ser el precio en una extensión de 1.618 fuera de un marco de tiempo diario. dicho grupo agregaría convicción al soporte o resistencia a ese precio. (para obtener más información, consulte las aplicaciones avanzadas de fibonacci ).
repita este ejercicio con diferentes monedas hasta encontrar el par de divisas que considere más predecible para su metodología.
(c) recuerde, la pasión es clave para el comercio. Las pruebas repetidas de tus configuraciones requieren que ames lo que estás haciendo. con suficiente pasión aprenderás a medir con precisión el mercado.
(d) una vez que tenga un par de divisas con el que se sienta cómodo, comience a leer las noticias y los comentarios sobre el par particular que ha seleccionado. trate de determinar si los fundamentos respaldan lo que usted cree que el cuadro le está diciendo. por ejemplo, si el oro está subiendo, eso probablemente sería bueno para el dólar australiano, ya que el oro es una mercancía que generalmente se correlaciona positivamente con el dólar australiano. Si cree que el oro va a caer, espere el momento apropiado en la tabla para acortar el aussie. Busque una línea de resistencia que sea la línea apropiada en la arena para obtener la confirmación del tiempo antes de realizar el intercambio.
Paso 5: pruebe su metodología para obtener resultados positivos (a) Este paso es probablemente lo que la mayoría de los traders realmente piensan como la parte más importante de la negociación: un sistema que ingresa y sale de operaciones que solo son rentables. sin pérdidas, nunca. Tal sistema, si hubiera uno, haría rico a un comerciante más allá de sus sueños más salvajes. pero la verdad es que no existe tal sistema. existen buenas metodologías y mejores e incluso métodos muy normales que pueden usarse para ganar dinero. El rendimiento de un sistema de comercio se trata más del comerciante que del sistema. un buen conductor puede llegar a su destino en prácticamente cualquier vehículo, pero un conductor no capacitado probablemente no lo logrará, sin importar cuán rápido sea el automóvil. (a veces, el mejor sistema es una mezcla de métodos. para obtener más información, leamezcla de análisis técnico y fundamental .)
(b) habiendo dicho lo anterior, es necesario elegir una metodología e implementarla muchas veces en diferentes marcos de tiempo y mercados para medir su tasa de éxito. a menudo un sistema es un predictor exitoso de la dirección del mercado solo el 55-60% del tiempo, pero con una gestión de riesgos adecuada, el operador aún puede ganar mucho dinero empleando dicho sistema.
(c) personalmente, me gusta usar un sistema que tenga la mayor recompensa al riesgo, lo que significa que tiendo a buscar puntos de inflexión en los niveles de soporte y resistencia porque estos son los puntos donde es más fácil identificar y cuantificar el riesgo. El soporte no siempre es lo suficientemente fuerte como para detener la caída del mercado, ni la resistencia es siempre lo suficientemente fuerte como para retrasar un avance en los precios. sin embargo, se puede construir un sistema en torno al concepto de soporte y resistencia para brindarle al operador la ventaja necesaria para ser rentable.
(d) una vez que haya diseñado su sistema, es importante medir su expectativa o confiabilidad en diversas condiciones y plazos. Si tiene una expectativa positiva (produce operaciones más rentables que las que pierden), puede usarse como un medio para cronometrar la entrada y salida en los mercados.
Paso 6: mide tus proporciones de riesgo a recompensa y establece tus límites (a) la primera línea en la arena para dibujar es donde saldrías de tu posición si el mercado va en tu contra. Aquí es donde colocará su stop loss.
(b) calcule el número de pips que su parada está lejos de su punto de entrada. Si la parada está a 20 pips del punto de entrada y está negociando un lote estándar, entonces cada pip tiene un valor aproximado de $ 10 (si el dólar estadounidense es su moneda de cotización). use una calculadora de pip si está operando en divisas cruzadas para que sea fácil obtener el valor de un pip.
(c) calcule el porcentaje que su stop loss sería como un porcentaje de su capital comercial. por ejemplo, si tiene $ 1,000 en su cuenta comercial, el 2% sería $ 20. asegúrese de que su stop loss no esté a más de $ 20 de su punto de entrada. Si 20 pips equivalen a $ 200, entonces usted está demasiado apalancado para su capital comercial disponible. Para superar esto, debe reducir su tamaño comercial de un lote estándar a un mini lote. un pip en un mini lote equivale a aproximadamente $ 1. por lo tanto, para mantener su riesgo de capital del 2%, la pérdida máxima debe ser de $ 20, lo que requiere que intercambie solo un mini lote. (para más información sobre los minis, consulte exposición de riesgo de reducción de forex minis ).
(d) ahora dibuje una línea en su gráfico donde desee obtener ganancias. asegúrese de que esté al menos a 40 pips de distancia de su punto de entrada. esto le dará una relación de ganancia a pérdida de 2: 1. Como no puede saber con certeza si el mercado llegará a este punto, asegúrese de deslizar su parada al punto de equilibrio tan pronto como el mercado se mueva más allá de su punto de entrada. en el peor de los casos, rayará su comercio y su capital completo estará intacto.
(e) si queda inconsciente en su primer intento, no se desespere. a menudo es su segunda entrada la que será correcta. Es cierto que “el segundo ratón obtiene el queso”. a menudo, el mercado rebotará con su soporte si está comprando, o se retirará de su resistencia si está vendiendo, e ingresará al comercio para probar ese nivel y ver si el mercado volverá a operar con su soporte o resistencia. entonces puede obtener ganancias la segunda vez.
Resumen
al fusionar la psicología, los fundamentos, una metodología de negociación y gestión de riesgos, tendrá las herramientas para seleccionar un par de divisas apropiado. todo lo que queda por hacer es practicar repetidamente el comercio hasta que la estrategia esté arraigada en su psique. Con suficiente pasión y determinación, se convertirá en un comerciante exitoso. (para obtener más información, consulte nuestra guía de compraventa de divisas ).
