4 estrategias de los inversores para evitar grandes pérdidas a medida que la guerra comercial continúa

Abadía de Senanque en Provenza con campos de lavanda

Durante los 10 años del mercado alcista en acciones, muchos inversores se han conformado con seguir una estrategia simple de comprar y mantener, subiendo el mercado sin tomar medidas para limitar las pérdidas potenciales. hoy, un número creciente está muy preocupado por la desventaja. “Esto es diferente a cualquier otro momento en los mercados en los últimos años”, dijo don dale, fundador del grupo de control de riesgo de capital, que desarrolla estrategias de mitigación de riesgo de cartera. “Los movimientos más grandes aumentan en volatilidad y los movimientos más rápidos hacia abajo … esto se convertirá en la norma”, agregó en una historia detallada en el Wall Street Journal.

Michael Crook, director de estrategia de inversión de América en UBS Global Management, está de acuerdo. “Esperamos ver más volatilidad”, dijo. “No queremos que nuestros inversores se sorprendan si se despiertan una mañana y los mercados caen un 10% en un mes”. Crook dijo que su unidad, que tiene $ 2.4 billones de activos de clientes, quiere mantener a los clientes tranquilos en los retrocesos del gran mercado y está realizando “simulacros de incendio” para prepararse.

Se están empleando cada vez más cuatro estrategias para limitar las desventajas de los inversores grandes y pequeños adversos al riesgo, según el diario, tal como se resume en la tabla a continuación.

4 estrategias de inversionistas para la protección a la baja en mercados volátiles

  • Posiciones de compra que mitigan el daño de una fuerte caída del mercado
  • negociar con más frecuencia para aprovechar los cambios de precios
  • Evitar activos vulnerables a la alta volatilidad de los precios.
  • advertir a los clientes sobre el riesgo de una gran disminución en sus carteras generales

fuente: el diario de wall street

importancia para los inversores

Morgan Stanley también advirtió en un informe detallado reciente, en el que encuentran que los riesgos a la baja superan el potencial alcista. Mientras tanto, más de un tercio de los principales gestores de inversiones en todo el mundo están protegiéndose contra una fuerte caída en los mercados, informa Bank of America Merrill Lynch. Este es el mayor porcentaje en la historia de la encuesta mensual de gestores de fondos globales de bofaml.

Un número creciente de inversores está invirtiendo dinero en productos negociados en bolsa (ETPS) cuyo valor aumenta cuando aumenta la volatilidad del mercado de valores, según lo medido por el índice de volatilidad CBE (vix). Dado que la alta volatilidad tiende a correlacionarse con los mercados a la baja, o las expectativas de futuros descensos del mercado, el vix a menudo se llama un “indicador de miedo” para las acciones. Como resultado, la avalancha de dinero en estos etps puede tomarse como un signo de un mayor nerviosismo entre los inversores. El valor agregado de mercado de estos productos ha alcanzado un récord de $ 3,1 mil millones en lo que va de mayo, según los datos de los sistemas de investigación de hechos citados por la revista.

el comercio de opciones vinculadas a la vix también está activo, indica el mismo informe. Mientras tanto, un número cada vez mayor de inversores individuales está negociando opciones vinculadas a acciones e índices bursátiles, buscando obtener ganancias de la volatilidad, pero a menudo subestimando los riesgos, detalla otro artículo de la revista.

Para aquellos inversores que buscan reducir su riesgo a la baja y al mismo tiempo beneficiarse de la volatilidad al comerciar más activamente, un problema creciente es la disminución de la liquidez del mercado de valores, que la firma de gestión de inversiones Bernstein advirtió que está en declive a largo plazo. Como solo un ejemplo, un producto clave utilizado por inversores más pequeños para especular sobre movimientos generales del mercado o para cubrir sus carteras contra caídas, contratos de futuros e-mini s & p 500, ahora es difícil de negociar sin mover el precio significativamente, según el diario.

mirando hacia el futuro

Entre las primeras víctimas de la renovada guerra comercial entre Estados Unidos y China se encuentran las empresas de semiconductores estadounidenses, como lo describe Morgan Stanley en un informe detallado reciente. Además, el informe cree que las acciones estadounidenses en general no tienen un precio total en los posibles riesgos a la baja del conflicto. Esto significa que los inversores deben prepararse para posibles trastornos aún mayores.