3 fondos de fidelidad clasificados 5 estrellas por Morningstar

Abadía de Senanque en Provenza con campos de lavanda

Fidelity Investments es el cuarto administrador de fondos mutuos más grande del país con más de $ 3 billones en activos bajo administración, a partir de septiembre. 30, 2019, la información más reciente disponible. La fidelidad sirve a 30 millones de inversores individuales. Aquí hay un vistazo a tres de sus fondos que tienen una calificación de 5 estrellas por el rastreador de fondos morningstar. toda la información es precisa a partir de diciembre. 31 de 2019.

conclusiones clave

  • fidelity fund es una de las familias de fondos más grandes del mundo, con más de $ 7.8 billones en activos totales de clientes y más de $ 3 billones en activos bajo administración.
  • fidelity tiene 504 fondos mutuos a partir de 2019, y 31 de ellos están calificados con 5 estrellas por el rastreador de fondos morningstar.
  • Entre los aspectos más destacados se encuentran dos fondos en la categoría equilibrada, fidelidad equilibrada y fidelidad capital e ingresos.
  • Otro fondo de 5 estrellas para que los inversores consideren es el índice mejorado de fidelidad de capitalización media, que rastrea el índice de mediana capitalización de Russell.

fidelidad equilibrada

los fondos equilibrados invierten en una combinación de acciones, bonos y efectivo, por eso se les llama fondos “equilibrados”. Los fondos equilibrados son una buena opción para los inversores que desean tener un número menor de fondos y, por lo tanto, les gusta el enfoque “todo en uno” que ofrece un fondo equilibrado, o que desean un fondo que pueda representar una base sobre la cual puedan construir El resto de su cartera.

La fidelidad equilibrada cae en el medio en términos de riesgo. es más riesgoso que un fondo de bonos puro, pero no tan riesgoso como un fondo de acciones puro. se considera un fondo de asignación moderada, lo que significa que ofrece una asignación de activos de riesgo medio que es aproximadamente dos tercios de acciones y bonos de un tercio.

Desde el inicio del fondo en 1986, ha visto un rendimiento promedio de aproximadamente el 9%, similar a lo que podría ver un fondo de acciones. la relación de gastos para fbalx es 0.53% y la compra inicial mínima es $ 0.00. la rentabilidad de 2019 fue del 21,45%. el rendimiento anualizado a 3 años es del 11,21% y el rendimiento a 5 años es del 7,79%.

fidelidad capital e ingresos

El fondo de fidelidad de capital e ingresos (fagix) es otro fondo equilibrado que se inclina más hacia los bonos, con aproximadamente el 20% de la cartera orientado hacia acciones y el 80% hacia la asignación de activos de bonos. El fondo proporciona una buena combinación de crecimiento e ingresos. El riesgo de mercado es mayor que el de un fondo de bonos puro, pero menor que el de un fondo de acciones puro. Los rendimientos a largo plazo son más altos que la mayoría de los fondos de bonos.

la relación de gastos para fagix es 0.69% y la compra inicial mínima es de $ 0.00. La rentabilidad de 2019 fue del 16,03%. Los rendimientos anualizados de 3 y 5 años son del 7,46% y del 5,83%.

$ 72 millones

la cantidad total en cuentas de clientes mantenidas por fidelidad, a partir de 2019.

índice de fidelidad de capitalización media mejorada

otro fondo de fidelidad de 5 estrellas destacado por morningstar, el índice de fidelidad de capitalización media (fmeix) es una buena opción para los inversores que desean exponerse a acciones de mediana capitalización. fmeix rastrea el índice russell mid cap, dando a los inversores exposición a alrededor de 300 acciones de capitalización media. las acciones de mediana capitalización tienen el potencial de un mayor crecimiento que sus hermanos de gran capitalización, pero también son vulnerables a mayores caídas a corto plazo. fmeix es más una opción agresiva que los dos fondos equilibrados resaltados.

la relación de gastos para fmeix es 0.59% y la compra inicial mínima es $ 0.00. La rentabilidad de 2019 fue del 24,78%. los rendimientos anualizados de 3 y 5 años son 9.80% y 7.69%.